Altınay Savunma halka arz hakkında merak edilenler!

2014 yılında kurulan ve savunma endüstrisi alanında faaliyet gösteren Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., 8-9-10 Mayıs tarihlerinde halka arz oluyor. Yıldız Pazar‘da yer alacak şirketin borsa kodu ise “ALTNY” olarak belirlendi. Halka arzda dağıtım şekli Bireysele ve Grup Çalışanlarına Eşit Dağıtım olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 1,8 milyar TL olması bekleniyor. Ayrıca, söz konusu halka arz katılım endeksine uygun durumda. Bu yazımızda Altınay Savunma şirketinin halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verirken; şirketin yatırımlarını, finansal tablolarını ve kurumsal yapısını da inceledik.

Altınay Savunma halka arz bilgileri

Altınay Savunma halka arz bilgilerini tablo halinde özetledik.

Altınay Savunma halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

Sorularla Altınay Savunma halka arzı

Altınay Savunma halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Burada şirketin sahibi, kurumsal yapısı, fon kullanım yerleri ve halka arz sürecine dair önemli bilgiler yer almaktadır.

Altınay Savunma kimin?

Altınay Savunma şirketinin iki pay sahibi bulunuyor. Bu pay sahiplerinin isimleri ve sermayedeki payları şöyle:

• % 91,28 Hakan Altınay
• %9,62 Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hakan Altınay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Türkiye’nin ilk 4 uzay mühendisinden birisidir. 1990 yılında Türkiye’nin ilk 5 serbestlik dereceli “ALTINAY 1” robotunu geliştirmiştir. Bir dönem İTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Altınay Robotik ve Otomasyon Limited Şirketi’ni kurdu.

Altınay Savunma ne iş yapıyor?

Altınay Savunma şirketinin temelleri, 1994 yılında kurulan Altınay Robot Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’yle atılmıştır. 2014 yılında ise Altınay Havacılık ve İleri Teknolojileri San. Tic. A.Ş. kuruldu. Bu şirketin unvanı, 2024 yılında Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket, faaliyetlerini İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan merkezinde sürdürüyor. Şirketin ayrıca Ankara’da irtibat ofisi ve Kocaeli’de üretim tesisi bulunuyor.

Şirketin 188 adet çalışanı, bağlı ortaklığı olan DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.’de 86 ve TAAC Havacılık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’de ise 188 çalışanı bulunuyor.

Şirket, ilk savunma projesini 2006 yılında Roketsan ile imzalamıştır. 2010 yılında Altınay Robot, NATO Destek Tedarik Ajansı onaylı tedarikçisi oldu. 2016 yılında ABD Deniz Kuvvetleri’nin kullanımı için demilitarizasyon sistemi ihraç edilmiştir. 2018 yılında ise Aselsan ve Roketsan ile stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır.

Altınay Savunma’nın ana faaliyet alanları şöyle:

• Hareket ve tesis sistemleri
• İnsansız sistemler
• Deniz sistemleri
• Silah sistemleri
• Mühimmat imha sistemleri

Şirket, 2019 yılında İHA geliştirmek için DASAL‘ı kurmuştur. Aselsan, 2020 yılında DASAL’a %40 oranında iştirak etmiştir. 2023 yılında yapılan sermaye artırımı neticesinde Altınay Savunma’nın %51, Aselsan’ın %49 payı bulunuyor.

DASAL, dört grup ürün üzerinde çalışmaktadır. Bunlar şöyle:

• Mini sınıf İHA’lar
• Hafif sınıf İHA’lar
• Orta sınıf İHA’lar
• Ağır sınır İHA’lar

Şirket, TUSAŞ ile havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli olarak geliştirilebilmesi için TAAC‘ı kurmuştur. Şirketin TAAC üzerindeki pay oranı ise %50’dir.

Altınay Savunma halka arz ne zaman?

Altınay Savunma halka arz için 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, 09:00-17:00 saatleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden talep girişinde bulunabilirler. Öte yandan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacak.

Katılım endeksine uygun mu?

Altınay Savunma halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Bu durum şirketin izahnamesinde “Borsa Görüşü” bölümünde belirtildi. Ayrıca, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu da yayımlandı.

Hangi bankalarda var?

Altınay Savunma halka arzına katılmak isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum liderleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

Konsorsiyum üyelerinin tamamı ise şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirket tarafından yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %35 Yeni tesis ve üretim teknoloji yatırımları
• %15 Test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve UR-GE yatırımları
• %15 İşletme sermayesi
• %5 Finansal borç ödemeleri
• %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, şirket paylarının borsada işlem görmesinden itibaren bir yıl boyunca sahip olduğu payları halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacak.

Koç Metalurji halka arz hakkında merak edilenler!

1993 yılında kurulan ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş., 9-10 Mayıs tarihlerinde halka arz oluyor. Halka arzda dağıtım şekli Bireysele Eşit Dağıtım olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar TL olması bekleniyor. Ayrıca, söz konusu halka arz katılım endeksine uygun durumda. Bu yazımızda Koç Metalurji şirketinin halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verirken

İlgili İçerik

Altınay Savunma halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Esas Sözleşme
• Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Halka arz takvimi konusunda son gelişmelere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.