Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan ve 2018 yılında özelleştirilen Bor Şeker A.Ş., 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 1,85 Milyar TL oldu. Peki, Bor Şeker katılım endeksine uygun mu? Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak? Bor Şeker halka arz hangi bankalarda var? Bu yazımızda Bor Şeker halka arzı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Halka Arz Tarihi | 7-8-9 Şubat 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 26,54 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 1,85 Milyar TL |
Halka Açıklık Oranı | %29,17 |
Halka Arz İskontosu | %20 |
Katılım endeksi | Uygun durumda. |
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
Dağıtım Şekli | Bireysele/Şirket Çalışanlarına ve Çiftçilere Eşit Dağıtım |
BIST Kodu | BORSK |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 40.000.000 Lot Ortak Satışı (Emir Haktan Dişli): 15.000.000 Lot Ortak Satışı (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu): 15.000.000 Lot |
Konsorsiyum Lideri | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Tahsisat Grupları | %59 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı %30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı %1 Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı |
Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. Süre 30 gün olarak belirlendi. |
Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
Fon Kullanım Yeri | %45 İşletme sermayesi %50 GES yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları %5 Ar-Ge Faaliyetleri |
Özet finansal bilgiler
Özet Gelir Tablosu | 30.09.2023 | 31.03.2023 |
Hasılat | 1,2 Milyar TL | 2.4 Milyar TL |
Brüt Kar | 465 Milyon TL | 208 Milyon TL |
Net işletme sermayesi (TL) | 30.09.2023 | 31.03.2022 |
Dönen varlıklar | 1,5 Milyar TL | 297,2 Milyon TL |
Kısa vadeli yükümlülükler | 664,2 Milyon TL | 172,3 Milyon TL |
Net işletme sermayesi | 901,2 Milyon TL | 124,8 Milyon TL |
Sorularla Bor Şeker halka arzı
Bor Şeker halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı izahnamesini referans alarak derledik.
Bor Şeker’in beş pay sahibi bulunuyor. Pay sahiplerinin isimleri şöyle:
Şirket sermayesinin yüzde 50’sini temsil eden fonun kurucusu Arz Portföy’dür. Arz Portföy’ün pay sahipliği ise şöyle
Bor Şeker, 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve 2018 yılında özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.‘ye satılmıştır.
Şirket; kristal, toz ve küp şeker üretimi ve ticareti, şeker sanayisinin yan ürünü olan yaş küspe, kuru küspe, melaslı kuru küspe, kireç taşı, elektrik üretimi ile tohum ve gübre ticareti yapmaktadır.
Bor Şeker halka arzı için 7 Şubat Çarşamba, 8 Şubat Perşembe ve 9 Şubat Cuma günü talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden taleplerini iletebilecek.
Bor Şeker halka arz hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlendi. Toplamda ek satış dahil 70,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 1,85 Milyar TL oldu.
Bor Şeker halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek. Halka arzda konsorsiyum lideri ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.
Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:
Yukarıdaki konsorsiyum listesinde görüldüğü üzere Akbank, QNB Finansbank ve TEB üzerinden halka arza katılmak mümkün değil.
Bor Şeker halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde bu durum belirtildi. Burada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Süre payların işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Bu işlem için brüt fon tutarının yüzde 10’u kullanılacak.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Bor Şeker halka arz belgeleri
Yeni halka arzlar hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni halka arz olan ve halka arz olacak şirketler hakkında en güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
Dolar | 34,3445 | % 0.1 |
Euro | 37,4557 | % 0.68 |
Sterlin | 44,6647 | % 0.59 |
Bitcoin | 2369515,00 | % 0.50 |
Ethereum | 84929,00 | % 0.72 |
Çeyrek | 5.079,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.027,39 | % 0,30 |
BIST 100 | 8.808,64 | % -0,86 |
Litecoin | 2290.19 | % -2.26 |
B. Cash | 11553.43,00 | % -2.43 |