Bor Şeker halka arz hakkında merak edilenler! [BORSK]

Bor Şeker halka arz hakkında merak edilenler! [BORSK]

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan ve 2018 yılında özelleştirilen Bor Şeker A.Ş., 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 1,85 Milyar TL oldu. Peki, Bor Şeker katılım endeksine uygun mu? Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak? Bor Şeker halka arz hangi bankalarda var? Bu yazımızda Bor Şeker halka arzı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Bor Şeker halka arz bilgileri

Halka Arz Tarihi7-8-9 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı26,54 TL
Halka Arz Büyüklüğü1,85 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı%29,17
Halka Arz İskontosu%20
Katılım endeksiUygun durumda.
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve EndeksYıldız Pazar
Dağıtım ŞekliBireysele/Şirket Çalışanlarına ve Çiftçilere Eşit Dağıtım
BIST KoduBORSK
Halka Arz Talep Toplama YöntemiSabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz ŞekliSermaye Artırımı: 40.000.000 Lot
Ortak Satışı (Emir Haktan Dişli): 15.000.000 Lot
Ortak Satışı (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu): 15.000.000 Lot
Konsorsiyum LideriGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tahsisat Grupları%59 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
%1 Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı
Fiyat İstikrarıPlanlanmaktadır. Süre 30 gün olarak belirlendi.
Satmama TaahhüdüOrtaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fon Kullanım Yeri%45 İşletme sermayesi
%50 GES yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları
%5 Ar-Ge Faaliyetleri

Özet finansal bilgiler

  • Gelir tablosu
Özet Gelir Tablosu30.09.2023 31.03.2023
Hasılat1,2 Milyar TL2.4 Milyar TL
Brüt Kar465 Milyon TL208 Milyon TL
(Özet Gelir Tablosu, İzahname sayfa 107)

  • Net İşletme Sermayesi
Net işletme sermayesi (TL)30.09.202331.03.2022
Dönen varlıklar1,5 Milyar TL297,2 Milyon TL
Kısa vadeli yükümlülükler664,2 Milyon TL172,3 Milyon TL
Net işletme sermayesi901,2 Milyon TL124,8 Milyon TL
(Net İşletme Sermayesi Tablosu, İzahname sayfa 119)

Bor Şeker halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı izahnamesini referans alarak derledik.

Bor Şeker kimin?

Bor Şeker’in beş pay sahibi bulunuyor. Pay sahiplerinin isimleri şöyle:

  • Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
  • Emir Haktan Dişli
  • Sadık Enes Dişli
  • Eren Ali Dişli
  • Handan Dişli

Şirket sermayesinin yüzde 50’sini temsil eden fonun kurucusu Arz Portföy’dür. Arz Portföy’ün pay sahipliği ise şöyle

  • %45 Ayhan Özgürel
  • %45 Mehmet Sami Saylan
  • %10 Murat Onuk

Bor Şeker ne iş yapıyor?

Bor Şeker, 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve 2018 yılında özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.‘ye satılmıştır.

Şirket; kristal, toz ve küp şeker üretimi ve ticareti, şeker sanayisinin yan ürünü olan yaş küspe, kuru küspe, melaslı kuru küspe, kireç taşı, elektrik üretimi ile tohum ve gübre ticareti yapmaktadır.

Bor Şeker halka arz ne zaman?

Bor Şeker halka arzı için 7 Şubat Çarşamba, 8 Şubat Perşembe ve 9 Şubat Cuma günü talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden taleplerini iletebilecek.

Halka arz fiyatı ne kadar?

Bor Şeker halka arz hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlendi. Toplamda ek satış dahil 70,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 1,85 Milyar TL oldu.

Hangi bankalarda var?

Bor Şeker halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek. Halka arzda konsorsiyum lideri ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.

Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:

  • A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Bankası A.Ş.
  • ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Bankası A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıflar Bankası A.Ş.
  • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Bankası A.Ş.

Yukarıdaki konsorsiyum listesinde görüldüğü üzere Akbank, QNB Finansbank ve TEB üzerinden halka arza katılmak mümkün değil.

Katılım endeksine uygun mu?

Bor Şeker halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde bu durum belirtildi. Burada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

  • %45 İşletme sermayesi
  • %50 GES yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları
  • %5 Ar-Ge faaliyetleri

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor mu?

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Süre payların işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Bu işlem için brüt fon tutarının yüzde 10’u kullanılacak.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacak.

Bor Şeker halka arz belgeleri

Yeni halka arzlar hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni halka arz olan ve halka arz olacak şirketler hakkında en güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.