IC Enterra halka arzı hakkında merak edilenler!

Enerji sektörünün önemli firmalarından olan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 27-29 Mart 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Her bir payın 10 TL‘den satışa sunulacağı halka arzın toplam büyüklüğünün ise 3,69 Milyar TL olması öngörülüyor. Bu yazımızda IC Enterra halka arz arz sürecine dair bilinmesi gerekenlere yer verdik. Aynı zamanda şirketin kurumsal yapısını, yatırımlarını, hedeflerini ve finansal bilgilerini detaylı bir şekilde inceledik.

IC Enterra halka arz bilgileri

IC Enterra halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Halka arz sürecine dair yeni haberlerle birlikte tablomuz güncellenecektir.

Yukarıdaki tabloda IC Enterra halka arz sürecine dair bilinmesi gereken genel nitelikte bilgilere yer verdik. Aşağıda ise şirketin finansal bilgilerine dair özet nitelikte bilgiler yer almaktadır.

Özet finansal bilgiler

• Gelir Tablosu

• Net İşletme Sermayesi

Sorularla IC Enterra halka arzı

IC Enterra halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik.

IC Enterra kimin?

IC Enterra, IC Grup Şirketleri arasında yer almaktadır. IC Grup Şirketlerinin ana holding şirketi ise kuruluşu 1969 yılına dayanan IC Holding‘tir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren IC Holding’in yaklaşık 20 bin çalışanı bulunmaktadır.

IC Enterra şirketinin bağlı ortaklıkları ise İçtaş Yenilenebilir, Trabzon Enerji ve İçtaş Güneş’tir.

İçtaş Enerji, şirketin sermayesinin yüzde 91,19’una sahiptir. Bu kapsamda şirketin doğrudan yönetim hakimiyetine sahip ortağıdır. İçtaş Enerji’nin sermayesinin yüzde 49,40’ı IC Holding’e, yüzde 45,64’ü İçtaş İnşaat’a aittir.

İçtaş İnşaat’ın pay sahipleri şöyle:

• %21,56 Fırat Çeçen
• %20,18 Serhat Çeçen
• %20,18 Mehmet Salih Çeçen
• %13,21 İbrahim Çeçen

IC Holding’in pay sahipleri ise şöyle:

• %31,75 Serhat Çeçen
• %29,91 Fırat Çeçen
• %29,34 Mehmet Salih Çeçen
• %5,87 İbrahim Çeçen

IC Enterra ne iş yapıyor?

IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin halihazırda 9 adet lisanslı hidroelektrik enerji santrali bulunmaktadır. Şirket, 2019 yılında kurulmuştur. Ancak İçtaş Enerji, 1998 yılında kurulmuştur. İçtaş Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki portföyünü IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. çatısı altında toplamıştır.

IC Enterra halka arz fiyatı ne kadar?

IC Enterra halka arz hisse fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Toplamda 369,565,717 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 3,69 Milyar TL olması öngörülüyor.

IC Enterra halka arz katılım endeksine uygun mu?

IC Enterra halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor. Şirketin yayımlanan SPK onaylı izahnamesinde katılım endeksine uygun olduğuna ilişkin bir görüşe yer verilmedi. Bu sebeple halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı değerlendirildi.

IC Enterra halka arz hangi bankalarda var?

IC Enterra halka arzında konsorsiyum liderleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Konsorsiyum üyelerinin tamamı ise şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirketin Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %8-15 Bağıştaş GES projesi
• %25-55 Erzin-2 GES projesi
• %10-20 Depolamalı RES ve GES projeleri
• %25-40 Yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımları

Fiyat istikrarı planlanıyor mu?

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘dir. Fiyat istikrarı işlemlerinin süresi, payların borsada işlem görmesinden itibaren 15 gün olarak belirlendi.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, halka arzın ardından bir yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, bir yıl boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul’da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu etmeyecek.

IC Enterra halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu