(Intercity) Ekim Turizm halka arz hakkında her şey!

Türkiye’nin önde gelen operasyonel filo kiralama şirketlerinden olan Intercity, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. SPK’nın onay vermesiyle birlikte şirketin halka arz süreci başlayacak. Pek çok yatırımcı Intercity şirketinin halka arz bilgilerini merak ediyor. Peki, Intercity halka arz ne zaman? Intercity halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

Intercity halka arz bilgileri

Intercity halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün doğası gereği bilanço gösterimden kaynaklı olarak net işletme sermayesi açığı oluşuyor. Şirket, operasyonel kiralamada kullandığı araçları satın almak amacıyla kullandığı kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarından vadesi bir yıl içinde dolacak olanları, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde sınıflıyor. Buna karşılık operasyonel kiralamada kullanılan bu araçları kira sözleşmesi süreci tanımlayıp satılıncaya kadar duran varlıklar içinde sınıflıyor.

Sorularla Intercity halka arzı

Intercity halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Halka arz sürecine ilişkin yeni haberlerle birlikte içeriğimiz güncellenecektir.

Intercity kimin?

Intercity şirketinin pay sahipleri ve sermayedeki payları şu şekilde:

• %35,58 Rafan Holding B.V.
• %35,12 Ali Vural Ak
• %29,30 Intercity Yatırım Holding A.Ş.

Ali Vural Ak, şirketin yüzde 35,12 oranında doğrudan yüzde 100 oranında dolaylı pay sahibidir. Bu sebeple şirketin yönetim kontrolü Ali Vural Ak’a aittir.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Ali Vural Ak, 1992 yılında Intercity şirketini kurmuştur. 2012 yılında ise İstanbul Park Pisti’nin 11 yıllık işletme ihalesini kazanmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1 yarışlarını organize etmiştir.

Intercity ne iş yapıyor?

Intercity Grubu’nun, Ak Yatçılık ve September olmak üzere iki adet bağlı ortaklığı bulunuyor. Grubun temel faaliyet alanı her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanması, alınması ve satılmasıdır.

Grubun ana faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

• Uzun dönem operasyonel kiralama
• Operasyonel kiralamadan dönen ikinci el araçların satışı
• Operasyonel süperyat kiralama

1992 yılında kurulan Intercity, 32 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en köklü şirketlerindendir.

Şirketin yatırımları incelendiğinde ise 2020 yılında 8.836 adet, 2021 yılında 4.329 adet, 2022 yılında 6.006 adet ve 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla da 5.244 adet araç alımı gerçekleştirmiştir.

Intercity halka arz ne zaman?

Intercity, halka arz için SPK’nın onayını bekliyor. Taslak izahnameye göre, halka arzın 2024 yılının birinci yarısında yapılması planlanıyor. Şirketin halka arz tarihi belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.

Dağıtım şekli nasıl olacak?

Intercity halka arzında dağıtım şekli Bireysele ve Grup Çalışanlarına Eşit Dağıtım olarak belirlendi. Mükerrer talepte bulunulması halinde en yüksek miktarlı talep dikkate alınacak.

Katılım endeksine uygun mu?

Intercity halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. SPK onaylı izahnamesi yayımlandığında katılım endeksine uygun olup olmadığı netleşecek. İzahnamede “Borsa Görüşü” bölümünde katılım endeksine ilişkin bilgi verilecek.

Hangi bankalarda var?

Intercity halka arzına katılmak isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum liderleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı. Konsorsiyum üyeleri ise SPK onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla belli olacak.

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden 09:00-17:00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %65 Operasyonel kiralamada kullanılacak araçların satın alınması
• %10 İşletme sermayesi
• %25 Kredi borçlarının ödenmesi

Fiyat istikrarı işlemi

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işleminin süresi ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Fiyat istikrarı işleminde ek satıştan elde edilecek gelirin kullanılması planlanıyor.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, izahname onay tarihinden itibaren bir yıl boyunca şirket paylarını satışa veya halka arza konu etmeyecek, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamaaycak veya borsada ile toptan satış işlemine konu etmeyecek.

Intercity halka arz belgeleri

• Taslak İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu

Yeni halka arzlar ve halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgi için bağlantılara tıklayabilirsiniz.