Koç Metalurji halka arz hakkında merak edilenler!

1993 yılında kurulan ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş., 9-10 Mayıs tarihlerinde halka arz oluyor. Halka arzda dağıtım şekli Bireysele Eşit Dağıtım olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar TL olması bekleniyor. Ayrıca, söz konusu halka arz katılım endeksine uygun durumda. Bu yazımızda Koç Metalurji şirketinin halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verirken; şirketin yatırımlarını, finansal tablolarını ve kurumsal yapısını da inceledik.

Koç Metalurji halka arz bilgileri

Koç Metalurji halka arz bilgilerini tablo halinde özetledik.

Koç Metalurji halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

Sorularla Koç Metalurji halka arzı

Koç Metalurji halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Burada şirketin sahibi, kurumsal yapısı, fon kullanım yerleri ve halka arz sürecine dair önemli bilgiler yer almaktadır.

Koç Metalurji kimin?

Adil Koç, şirketin tek pay sahibi konumunda bulunuyor. Şirket sermayesinde ve toplam oy haklarında dolaylı olarak yüzde 5 ve üzerinde pay sahibi olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmuyor.

1975 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Adil Koç, iş hayatına demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla adım atmıştır. 1993 yılında Koç Metalurji şirketini kurmuştur. 2023 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. 2023 yılından itibaren ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Koç Metalurji ne iş yapıyor?

1993 yılında kurulan Koç Metalurji, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin merkezi Hatay‘ın Payas ilçesidir. Şirket, üretim faaliyetlerini Hatay’ın Payas ilçesi ve Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bulunan tesislerinde yürütüyor.

Hatay’da bulunan üretim tesislerinde kütük demirden inşaat demiri üretimi yapılıyor. Söz konusu üretim tesisi 30.921,38 m2 açık alan üzerinde kuruludur. Bu tesislerin üretim kapasitesi 518.400 ton/yıl. Burada güncel olarak 116 personel görev yapıyor.

Osmaniye’de bulunan üretim tesislerinde ise izabe hurda demirden kütük demiri üretimi yapılıyor. Söz konusu üretim tesisi 74.234 m2 alan üzerinde kuruludur. Bu tesislerin üretim kapasitesi 1.072.360 ton/yıl. Bu tesislerde çalışan sayısı 327’dir.

İSO-500 listesinde de yer alan şirketin 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de ham çelik üretim payı yaklaşık %2,4‘tür.

Şirketin yatırım politikası ise ağırlıklı olarak mevcut kapasiteyi korumak, üretim süreçlerini iyileştirmek ve mevcut kapasiteyi artırmak yönündedir. SPK onaylı izahnamesinde yer aldığı gibi şirket halka arzdan elde edeceği gelirin önemli bir bölümünü yatırımları için kullanacak.

Koç Metalurji halka arz ne zaman?

Koç Metalurji halka arz için 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak. İki gün boyunca sürecek halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, 09:00-17:00 saatleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden talep girişinde bulunabilirler. Öte yandan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacak.

Katılım endeksine uygun mu?

Koç Metalurji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Bu durum şirketin izahnamesinde “Borsa Görüşü” bölümünde belirtildi. Ayrıca, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu da yayımlandı.

Hangi bankalarda var?

Koç Metalurji halka arzına katılmak isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum lideri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

Konsorsiyum üyelerinin tamamı ise şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Yukarıdaki listede görüldüğü gibi Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş., Anadolubank ve TEB konsorsiyum üyeleri arasında yer almıyor. Bu sebeple bu bankalar üzerinden Koç Metalurji halka arzına katılım sağlamak mümkün değil.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirket tarafından yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %35 Haddehane yatırımı
• %10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu
• %35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı
• %20 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi

Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin %35’ini haddehane yatırımı için ayırmayı planlıyor. Bu yatırımla inşaat demiri üretimi kapasitesinin yıllık 900.000 ton artırılması hedefleniyor. Ayrıca, 300 ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, şirket paylarının borsada işlem görmesinden itibaren bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde yeni bir satış veya halka arz yapmayacak.

Koç Metalurji halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Esas Sözleşme
• Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Halka arz takvimi konusunda son gelişmelere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.