Koton halka arz hakkında merak edilen her şey!

Türkiye’nin köklü ve önde gelen giyim markalarından olan Koton, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını aldı. Peki, Koton halka arz ne zaman? Koton halka arz katılım endeksine uygun mu? Bu içeriğimizde Koton halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verirken, şirketin yatırımlarını, finansal tablolarını ve kurumsal yapısını da inceledik.

Koton halka arz bilgileri

Koton halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60 ila 70’inin net işletme sermayesi için kullanılması planlanıyor. Şirketin her ne kadar net işletme sermayesi pozitif olsa da ilerleyen dönemdeki büyüme hedefleri için ek işletme sermayesine ihtiyaç duyuluyor.

Sorularla Koton halka arzı

Koton halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Halka arz sürecine ilişkin yeni haberlerle birlikte içeriğimiz güncellenecektir.

Koton kimin?

Türkiye merkezli bir giyim markası olan Koton’un 3 pay sahibi bulunuyor. Bu pay sahiplerinin isimleri ve sermayedeki payları şu şekilde:

• %50 Nemo Apparel B.V.
• %25 Yılmaz Yılmaz
• %25 Şükriye Gülden Yılmaz

1984 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan ve SAT Tim Komutanı olarak görev yapan Yılmaz Yılmaz, 1994 yılında eşi Şükriye Gülden Yılmaz ile birlikte Koton’u kurdu.

Koton hisselerinin yarısı 2012 yılında özel girişim sermayesi Turkven’in sahip olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel B.V.’ye satıldı.

Koton ne iş yapıyor?

1994 yılında kurulan Koton, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyetleri arasında her türlü tekstil ve aksesuar ürününün tasarımını yaparak ürettirmek, kendi işlettiği veya Franchise mağazalar, çevrimiçi pazaryerleri dahil e-ticaret kanalları üzerinden perakende satışı ve toptan satışı yer alıyor.

30.09.2023 tarihi itibarıyla şirketin monobrand mağaza sayısı 433‘e ulaşmıştır. Bu mağazalardan 212’si Türkiye’de, 144’ü yurt dışında olmak üzere toplam 326’sı doğrudan işletilen mağazaları içeriyor. Bunun dışında 29’u Türkiye’de, 78’i yurt dışında olmak üzere 107’si ise Franchise mağazaları içeriyor.

OC&C Raporu’na göre, Türkiye’de hazır giyim perakendecileri arasında gelir bazında pazar payı bakımından en büyük üçüncü oyuncu olmuştur. Yine aynı rapora göre, şirket Türkiye’de %100 oranında marka bilinirliğine sahip.

Şirket ürünlerinin yüzde 90’ına yakınını Türkiye’den temin ediyor. Verimli iş modeli sayesinde ise %90 satış hızı oranına sahip.

30.09.2023 tarihi itibarıyla grup çalışanlarının %72’si kadınlardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 54’ü ise yönetici pozisyonlarda görev yapıyor.

Koton halka arz ne zaman?

Koton halka arz için 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, 09:00-17:00 saatleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden talep girişinde bulunabilirler. Yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacak.

Dağıtım şekli nasıl olacak?

Koton halka arzında dağıtım şekli Bireysele ve Şirket Çalışanlarına Eşit Dağıtım olarak belirlendi. Bireysele eşit dağıtım, halka arz edilen hisselerin, bireysel yatırımcılara eşit miktarlarda dağıtılması anlamına geliyor.

Katılım endeksine uygun mu?

Koton halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Bu durum şirketin izahnamesinde “Borsa Görüşü” bölümünde belirtildi. Ayrıca, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu da yayımlandı.

Katılım Endeksi, BIST’te faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir.

Hangi bankalarda var?

Koton halka arzına katılmak isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum liderleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

Konsorsiyum üyelerinin tamamı ise şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirket tarafından yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %30-40 Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknoloji yatırımları
• %60-70 Net işletme sermayesi

Fiyat istikrarı işlemi

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işleminin süresi 15 gün olarak belirlendi. Bu işlem için brüt halka arz gelirinin yüzde 20‘sinin kullanılması planlanıyor.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, şirket paylarının borsada işlem görmesinden itibaren bir yıl boyunca borsada satışı kapsayacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek, borsa dışında satmayacak.

Koton halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Esas Sözleşme
• Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Lila Kağıt halka arz sürecine dair her şey!

Temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Lila Kağıt, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını aldı. Halka arz için SPK'dan onay alan Lila Kağıt, yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Talep toplama işlemleri 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.Bu içeriğimizde Lila Kağıt halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verirken; şirketin yatırımlarını, finansal tablolarını ve kurumsal

İlgili İçerik