Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan Mogan Enerji, halka arz oluyor. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman? Mogan Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…
Bu yazımızda Türkiye’nin bir çok yerinde yenilenebilir enerji santralleri bulunan Mogan Enerji’nin halka arzına dair genel nitelikte bilgilere yer verirken, aynı zamanda şirketin yatırımlarını, hedeflerini ve finansal tablolarını inceleyeceğiz.
Mogan Enerji halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Halka arz bilgilerini derlerken SPK onaylı izahnamesini referans aldık.
| Halka Arz Tarihi | 28-29 Şubat-1 Mart 2024 |
| Halka Arz Fiyatı | 11,33 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.97 Milyar TL |
| Halka Açıklık Oranı | %8.61 |
| Halka Arz İskontosu | %20 |
| Katılım endeksi | Uygun değil. |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Bireysele Eşit Dağıtım |
| BIST Kodu | MOGAN |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 210.108.000 Lot Ortak Satışı (Müşfik Hamdi Yamantürk): 26.263.500 Lot Ortak Satışı (Tevfik Yamantürk): 26.263.500 Lot |
| Konsorsiyum Lideri | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | %80 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı %20 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 15 gün. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
| Fon Kullanım Yeri | %45 Enerji sektöründe büyüme %45 Mevcut finansal borçların azaltılması %10 İşletme sermayesi |
Yukarıdaki tabloda Mogan halka arz sürecine dair bilinmesi gereken genel nitelikte bilgilere yer verdik. Aşağıda ise şirketin finansal bilgilerine dair özet nitelikte bilgiler yer almaktadır
Finansal bilgileri
| Özet gelir tablosu | 2023 (6 ay) | 2022 | 2021 |
| Hasılat | 5.3 milyar TL | 10.8 milyar TL | 3.2 milyar TL |
| Brüt kar | 1.3 milyar TL | 2.9 milyar TL | 1.1 milyar TL |
Sorularla Mogan Enerji halka arzı
Mogan Enerji halka arzı hakkında merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik. Bu bölümde Mogan Enerji’nin sahibi, kurumsal yapısı ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.
Mogan Enerji, Türkiye’nin önde gelen taahhüt firmalarından olan Güriş Holding A.Ş. çatısı altında yer alan bir firmadır. Güriş Holding’in yönetim kontrolü tümüyle Yamantürk ailesine aittir. Yamantürk ailesi Mogan Enerji paylarının ise yüzde 88’ine sahiptir.
Şirketin pay sahipleri şöyle:
Güriş İnşaat, Güriş Grubu şirketlerinden olup yönetim kontrolü tümüyle Yamantürk Ailesindedir. Bu sebeple Yamantürk Ailesi, Mogan Enerji’nin direkt ve dolaylı olarak tüm paylarına sahiptir.
Mogan Enerji, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji firmalarından biridir. Şirket bünyesinde Rüzgar Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Jeotermal Enerji Santralleri bulunmaktadır.
Şirketin Haziran 2023 itibariyle 21 adet yenilenebilir enerji santrali bulunmaktadır. Bunların 9’u RES, 8’i JES ve 4’ü de HES’ten oluşmaktadır. Mogan Enerji, 2020 yılında yaptığı yatırımlar neticesinde Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali (RES) yatırımcısı olmuştur.
Şirketin sahip olduğu üretim lisanslarının durumu şöyle: (İzahname, sayfa 81-82)
| Enerji Türü | Santral Adı | İl | Kurulu Güç (MWe) | İşletmeye Alma Tarihi | Lisans Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüzgar | Kanije RES | Edirne-Tekirdağ | 48 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Seyit Onbaşı RES | Çanakkale | 9 | 2007 | 49 yıl |
| Rüzgar | Fatma RES | Muğla | 70 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Zeliha RES | Kırklareli | 15 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Kocatepe RES | Afyonkarahisar | 88 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Albay Çiğiltepe RES | Afyonkarahisar | 172,6 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Ulu RES | Bursa | 120 | 2011 | 49 yıl |
| Rüzgar | Belen RES | Hatay | 48 | 2006 | 49 yıl |
| Rüzgar | Şenköy RES | Hatay | 29,794 | 2008 | 49 yıl |
| Jeotermal | Galip Hoca JES | Aydın | 47,4 | 2004 | 45 yıl |
| Jeotermal | Efe I JES | Aydın | 47,4 | 2004 | 45 yıl |
| Jeotermal | Efe II JES | Aydın | 22,5 | 2017 | 17 yıl |
| Jeotermal | Efe III JES | Aydın | 22,5 | 2017 | 17 yıl |
| Jeotermal | Efe IV JES | Aydın | 22,5 | 2017 | 17 yıl |
| Jeotermal | Efe VI JES | Aydın | 22,6 | 2017 | 17 yıl |
| Jeotermal | Efe VII JES | Aydın | 25 | 2018 | 16 yıl |
| Jeotermal | Efe VIII JES | Aydın | 50 | 2034 | 30 yıl |
| Hidroelektrik | Akköy-Espiye HES | Giresun | 13,368 | 2008 | 49 yıl |
| Hidroelektrik | Arpa HES | Artvin | 32,412 | 2008 | 49 yıl |
| Hidroelektrik | Çeşmebaşı HES | Kırıkkale | 8,2 | 2007 | 49 yıl |
| Hidroelektrik | Çermikler HES | Sivas | 25 | 2009 | 49 yıl |
Şirketin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 550 çalışanı bulunuyor.
Mogan Enerji halka arz hisse fiyatı 11,33 TL olarak belirlendi. Toplamda 262,635,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 2,97 Milyar TL oldu.
Mogan Enerji halka arzı için 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden talep girişinde bulunabilecek.
Mogan Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor. Şirketin yayımlanan SPK onaylı izahnamesinde katılım endeksine uygun olduğuna ilişkin bir görüşe yer verilmedi. Bu sebeple halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı değerlendirildi.
Katılım endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve katılım finans kurallarına uygun faaliyet gösteren hisselerden oluşan bir borsa endeksi olarak tanımlanmaktadır.
Mogan Enerji halka arz işleminde bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. Yurt içi kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına ise konsorsiyum liderlerinin önerileri dikkate alınarak şirket tarafından karar verilecek.
Şirketin Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
Fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır. Ancak, İş Yatırım fiyat istikrarı işlemini kesin olarak yerine getireceğine dair bir taahhütte bulunmamaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin süresi ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 15 gün olarak belirlendi. Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin %20‘si kullanılacak.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Mogan Enerji halka arz belgeleri
2012 yılında ticaret hayatına atılan Artemis Halı, halka arz oluyor. Kısa bir zaman içerisinde halı sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Artemis Halı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını aldı. 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak halka arzda her bir pay 25,35 TL'den satışa sunulacak.Bu yazımızda Gaziantep'teki fabrikasında üretimini sürdüren Artemis Halı'nın
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
