Şeker Yatırım, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını aldı. SPK bültenine göre, sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde yapılacak halka arzda 120.000.000 TL olan şirket sermayesi 35.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL’ye yükseltilecek. Halka arzda her bir pay 7 TL’den satışa sunulacak.
Bu yazımızda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arz sürecine ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verdik. Ayrıca, şirketin ortaklık yapısı, yatırımları ve finansal tablolarını inceledik.
Şeker Yatırım halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Yeni haberlerle birlikte tablomuz güncellenecektir.
| Halka Arz Tarihi | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 7,00 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 367.5 Milyon TL |
| Halka Açıklık Oranı | %33.87 |
| Katılım endeksi | Uygun değil. |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Tamamı Eşit Dağıtım |
| BIST Kodu | SKYMD |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 35.0000.000 Lot Ortak Satışı (Şekerbank T.A.Ş): 17.500.000 Lot |
| Aracı Kurum | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayacak. |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. Brüt halka arz gelirinin %20’si. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
| Fon Kullanım Yeri | %100 İşletme sermayesi |
Şeker Yatırım halka arzına ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra şirketin finansal bilgilerine geçebiliriz.
Özet Finansal Bilgiler
| Gelir Tablosu | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Dönem Kar/Zararı | 26.8 Milyon TL | 18.7 Milyon TL | 50.0 Milyon TL |
| 30.06.2023 | |
| Dönen Varlıklar | 228.6 Milyon TL |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 401.5 Milyon TL |
| Net İşletme Sermayesi | -172.9 Milyon TL |
| Varlıklar | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dönen Varlıklar | 429.2 Milyon TL | 468.0 Milyon TL | 14 Milyar TL |
| Duran Varlıklar | 53.0 Milyon TL | 60.5 Milyon TL | 108.0 Milyon TL |
| Toplam Varlıklar | 482.2 Milyon TL | 528.5 Milyon TL | 1.5 Milyar TL |
| Kaynaklar | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 379.6 Milyon TL | 412.1 Milyon TL | 1.2 Milyar TL |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.3 Milyon TL | 9.9 Milyon TL | 17.6 Milyon TL |
| Özkaynaklar | 94.2 Milyon TL | 106.5 Milyon TL | 259.8 Milyon TL |
| Toplam Kaynaklar | 482.2 Milyon TL | 528.5 Milyon TL | 1.5 Milyar TL |
Sorularla Şeker Yatırım halka arzı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık.
Şirketin yüzde 99,04 payının sahibi Şekerbank’tır. Şekerbank’ın ortaklık yapısı ise şöyle:
1996 yılında kurulan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası ürünleri sunan bir şirkettir. İstanbul’da bulunan genel müdürlük, İzmir ve Ankara’da bulunan 2 şubesi ve Şekerbank’ın tüm şubelerinde hizmet veriyor.
Şirketin faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:
Şeker Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yayımladığı Aracı Kurumların Karşılaştırmalı 2022 yılı 9 aylık verilerine göre, sektörde 64 aracı kurum arasında özsermaye büyüklüğü açısından 27. sırada bulunuyor.
Şeker Yatırım halka arzı 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 10:30-13:00 arasındadır.
Şeker Yatırım Menkul Değerler şirketinin halka arz hisse fiyatı 7 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 367.5 Milyon TL oldu.
Şeker Yatırım şirketinin katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor. Şirketin onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde katılım endeksine uygunluğu konusunda bir görüşe yer verilmedi. Bu sebeple katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor.
Katılım endeksi, katılım finans ilkelerine uygun olarak faaliyet yürüten şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.
Şirketin halka arzı “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle yapılacak. Bundan dolayı Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapılabilir.
Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank dahil olmak üzere tüm bankalar üzerinden talepte bulunulabilir.
İzahnameye göre şirketin halka açıklık oranı yüzde 35.71 olarak belirlendi. Toplamda 52.500.000TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.
Fon Kullanım Yeri Raporu‘na göre, şirket halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanacak.
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu işlemin süresi ise 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca, fiyat istikrarı işlemi için brüt halka arz gelirinin yüzde 20‘si kullanılacak.
Şeker Yatırım halka arz belgeleri
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
