Kurulduğu 2009 yılından bu yana büyük bir ilerleme kaydeden ve bugün 4 kıtaya yayılmış 6 ofisinde, 23’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., halka arz için gün sayıyor. Şirketin halka arz başvurusu 10 Kasım 2023 tarihinde onaylandı. Peki, Agrotech halka arz ne zaman? Agrotech katılım endeksine uygun mu? İşte Agrotech halka arzı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları…
Bu makalede, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin halka arz özelliklerine yer verirken aynı zamanda şirketin faaliyet alanlarını, yatırımlarını ve finansal tablolarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Bu hafta yayımlanan SPK bülteninde Agrotech ve iki şirketin halka arzına onay verildi. Agrotech halka arz sürecine dair bilinmesi gerekenleri tablo halinde derledik. İçeriğimiz yeni gelişmelerle birlikte güncellenecektir.
Halka Arz Tarihi
15-16-17 Kasım 2023
Halka Arz Fiyatı
5,21 TL
Halka Arz Büyüklüğü
1,5 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı
%25
Katılım endeksi
Uygun değil
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks
Yıldız Pazar
Dağıtım Şekli
Bireysele Eşit Dağıtım
BIST Kodu
AGROT
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı: 200.000.000 Lot Ortak Satışı (Hümeyra Keskin): 100.000.000 Lot
Aracı Kurum
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 210.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 90.000.000 Lot (%30)
Fiyat İstikrarı
Planlanmaktadır. 30 gün. Brüt halka arz gelirlerinin %15’i.
Satmama Taahhüdü
Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fon Kullanım Yeri
%40-50 Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası %40-50 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi %5-15 Tüm bahçe ve seralarda var olan sistemlerin revizyonu
Agrotech şirketinin halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.
Özet Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu
2021
2022
2023 (6 ay)
Hasılat
206.6 Milyon TL
465.7 Milyon TL
182.1 Milyon TL
Brüt Kar
30.7 Milyon TL
226.3 Milyon TL
95.2 Milyon TL
Aktifler
Aktifler
2021
2022
2023 (6 ay)
Dönen Varlıklar
53.4 Milyon TL
553.6 Milyon TL
546.4 Milyon TL
Duran Varlıklar
988.4 Milyon TL
1.9 Milyar TL
3.0 Milyar TL
Aktif Toplamı
1.0 Milyar TL
2.5 Milyar TL
3.6 Milyar TL
Kaynaklar
Kaynaklar
2021
2022
2023 (6 ay)
Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.4 Milyon TL
229.6 Milyon TL
148.1 Milyon TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler
134.7 Milyon TL
464.9 Milyon TL
566.4 Milyon TL
Özkaynaklar
791.6 Milyon TL
1.8 Milyar TL
2.9 Milyar TL
Toplam Kaynaklar
1.0 Milyar TL
2.5 Milyar TL
3.6 Milyar TL
Sorularla Agrotech halka arzı
Agrotech halka arzı hakkında genel bilgilere yer verdikten sonra merak edilen sorulara ve yanıtlara geçebiliriz.
Agrotech kimin?
Agrtotech şirketinin tek pay sahibi Hümeyra Keskin‘dir. Şirketteki pay sahipliği yüzde 100’dür.
Şirketin kurucusu Murat Teksöz’dür. İlerleyen süreçte şirketin payları birkaç kez el değiştirmiş, nihayetinde 2022 yılında payların tamamı Hümeyra Keskin’e devredilmiştir.
Agrotech ne iş yapar?
Şirketin Ted İnvestment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi ile Grid Teknoloji Ltd. adında iki farklı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Ted İnvestment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi tarım ürünleri satışı alanında faaliyet gösterirken, Grid Teknoloji Ltd yazılım alanında faaliyet göstermektedir.
Ted İnvesment Tarım ve Medikal Teknoloji’nin Tartech Teknoloji ve Tarım Üretim A.Ş adında bir bağlı ortaklığı bulunuyor. Tartech Teknoloji ve Tarım Üretim A.Ş, tarım faaliyetlerinde bulunuyor. Şirketin Antalya, Uşak, Balıkesir ve Samsun’da arazileri bulunuyor. Bu arazilerde çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor ve pazarlıyor.
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 40 ila 50’sini Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası için harcayacak. Antalya’daki serada muz yetiştirmektedir. Meyve bahçesi olarak kullanılan Samsun’daki arazide ise 146 bin adet elma ve armut ağacı bulunuyor. Uşak’taki arazide kiraz, ceviz, üzüm, nektarin, papaz erik ve şeftali yetiştiriyor. Son olarak Balıkesir’deki arazide ise domates seraları bulunuyor.
Şirketin yatırımları ise şöyle:
Yatırım Kalemi
Yatırım Tutarı (TL)
Yatırım Yeri
Soğuk hava deposu
148.389
Antalya
Sera yatırımı
725.107
Afyon
Fidan dikimi
5.233.315
Uşak
Tarımsal Depo
1.400.000
Balıeksir
Agrotech halka arz fiyatı ne kadar?
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin halka arz hisse fiyatı 5,21 TL olarak belirlendi. Halka arzrın ardından payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor.
Agrotech ne zaman halka arz olacak?
Agrotech halka arzı için 15-16-17 Kasım (Çarşamba-Perşembe-Cuma) 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz 3 gün boyunca sürecek.
Agrotech halka arz nasıl alınır?
Agrotech arzı için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar, 09:00-17:00 saatleri arasında “halka arz” bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Halka arzda konsorsiyum lideri Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Bireysel yatırımcılar, yetkili kuruluşların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubeleri ile bu kurumların ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine taleplerini iletebilecekler.
İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM üzerinden talepte bulunmak isteyen yatırımcılar, bu kanallarda işlem yapmaya yetkili olmaları gerekmektedir.
Birden fazla talepte bulunulması halinde yalnızca en yüksek tutarlı talep kabul edilecek. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak.
Agrotech katılım endeksine uygun mu?
Agrtotech halka arzı, yayımlanan onaylı izahanmeye göre katılım endeksine uygun değil.
Katılım endeksi, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Bu endeks, katılım finansına uygun şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, bu şirketlere yatırım yapma imkanı sunar.
Agrotech halka açıklık oranı nedir?
Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Agrotech halka arz dağıtım şekli nasıl olacak?
Agrotech şirketinin halka arzında dağıtım şekli bireysele eşit dağıtım olarak belirlenmiştir. Halka arzda bireysele eşit dağıtım, halka arz edilen hisselerin, bireysel yatırımcılar arasında eşit bir şekilde dağıtılması yöntemidir. Bu yöntemde halka arz edilen hisselerin tamamı, bireysel yatırımcılara eşit olarak bölünür.
Agrotech halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
%40-50 Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası
%40-50 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
%5-15 Tüm bahçe ve seralarda var olan sistemlerin revizyonu
Agrotech fiyat istikrarı işlemi
Fiyat istikrarı işleminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak, aracı kurum Alnus, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.
Fiyat istikrarı işleminin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlenmiştir.
Şirket ve ortaklar, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılmasına karar verilmesi halinde, halka arz büyüklüğünün yüzde 15‘ini Alnus Yatırım nezdinde açılacak hesapta tutacak.
Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz fiyatının üstünde payım alım emri verilemiyor. Halka arz fiyatının altına düştüğünde fiyat istikrarı işlemleri yürürlüğe sokuluyor.
Taahhütler
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Şirket, halka arzın ardından bir yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar, sahip olduğu payları bir yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacak.
Elektrik altyapısı alanında faaliyet gösteren Ekos Teknoloji ve Elektrik, halka arz için gün sayıyor. Şirketin halka arz başvurusu, 10 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kuruluşu 1980'lere dayanan köklü bir şirket olan Ekos Teknoloji ve Elektrik, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapıyor. Peki, Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arz ne zaman? Ekos Teknoloji ve Elektrik katılım endeksine uygun mu? İşte tüm