Akçelik Demir Çelik halka arz hakkında her şey!

Akçelik Demir Çelik halka arz hakkında her şey!

Türkiye’nin köklü firmalarından olan Akçelik Demir Çelik (AKCEL), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. 1978 yılında İzmir’de kurulan şirketin halka arz başvurusu onay aşamasında. Yatırımcılar, Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş’nin halka arz sürecini araştırıyor. Peki, Akçelik Demir Çelik halka arz ne zaman? Akçelik Demir Çelik katılım endeksine uygun mu? İşte tüm merak edilen sorular ve yanıtları…

Bu yazımızda 5 kıtada 35 ülkeye ihracat yapan Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz bilgilerini aktaracağız. Bununla birlikte şirketin kurumsal yapısı, faaliyet alanları, yatırımları ve finansal tablolarını inceleyeceğiz.

Akçelik Demir Çelik halka arz

Akçelik Demir Çelik halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Yeni haberlerle birlikte tablomuz güncellenecektir.

Halka Arz TarihiSPK onayı bekleniyor.
Halka Arz FiyatıSPK onayı bekleniyor.
Halka Arz BüyüklüğüSPK onayı bekleniyor.
Halka Açıklık Oranı%15,58
Katılım endeksiOnaylı izahnamesi bekleniyor.
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve EndeksYıldız Pazar
Dağıtım ŞekliOransal Dağıtım
BIST KoduAKCEL
Halka Arz Talep Toplama YöntemiSabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz ŞekliSermaye Artırımı: 18.500.000 Lot
Ortak Satışı (Salih Kılıç): 7.750.000 Lot
Konsorsiyum LideriA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tahsisat GruplarıYurt İçi Bireysel Yatırımcı
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Fiyat İstikrarıPlanlanmaktadır. 30 gün.
Satmama TaahhüdüOrtaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fon Kullanım Yeri%35-40 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı
%25-30 Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı
%30-35 Finansal borç ödemeleri

Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet Finansal Bilgiler

  • Gelir Tablosu
Gelir Tablosu31.12.202231.12.202131.12.2020
Hasılat4.1 Milyar TL2.2 Milyar TL828 Milyon TL
Brüt Kar1.0 Milyar TL565.3 Milyon TL174 Milyon TL

  • Net İşletme Sermayesi
(TL)31.12.202231.12.202131.12.2020
Dönen Varlıklar2.8 Milyar TL1.4 Milyar TL713.9 Milyon TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.0 Milyar TL1.0 Milyar TL485.4 Milyon TL
Net İşletme Sermayesi777.5 Milyon TL384.4 Milyon TL228.5 Milyon TL

  • Varlıklar
Varlıklar202220212020
Dönen Varlıklar2.8 Milyar TL1.4 Milyar TL713 Milyon TL
Duran Varlıklar917.3 Milyon TL296.0 Milyon TL123.8 Milyon TL
Toplam Varlıklar3.7 Milyar TL1.7 Milyar TL837.7 Milyon TL

  • Kaynaklar
Kaynaklar202220212020
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.0 Milyar TL1.0 Milyar TL485.4 Milyon TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler387.8 Milyon TL168.2 Milyon TL152.8 Milyon TL
Toplam Yükümlülükler2.4 Milyar TL1.2 Milyar TL638 Milyon TL

  • Finansal Yatırımlar

Akçelik Demir Çelik şirketinin 31.12.2022 tarihi itibarıyla finansal yatırımları 265 milyon TL’dir. Bu yatırımların tamamı kur korumalı TL vadeli mevduat hesabından oluşuyor.

  • Borçluluk Durumu
Borçluluk Durumu (TL)Miktar
Kısa Vadeli Finansal Borçlar1.4 Milyar TL
Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk1.3 Milyar TL
Uzun Vadeli Finansal Borçluluk 366.1 Milyon TL
Net Finansal Borçluluk 1.7 Milyar TL

Akçelik Demir Çelik halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik. İçeriğimiz yeni gelen haberlerle birlikte sürekli olarak güncellenecektir.

Akçelik Demir Çelik sahibi kim?

Şirketin iki pay sahibi bulunuyor. Bu pay sahipleri şöyle:

  • % 95,01 Salih Kılıç
  • % 4,99 Esma Kılıç

Salih Çelik, şirketin kurucusudur. Kılıç, 1978 yılında küçük bir dükkanda kurduğu firmasını bugün Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden biri haline getirdi.

Akçelik Demir Çelik ne iş yapıyor?

1978 yılında kurulan Akçelik Demir Çelik, vasıflı çelik sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 7, Avrupa’da 2, Amerika’da 1 farklı lokasyonda üretim, satış ve depolama tesisleri bulunuyor.

Şirketin yönetim ve faaliyet merkezi Kocaeli‘ndedir. Burada 15 bin 300 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezdeki üretim tesislerinin yıllık üretim kapasitesi toplam 57 bin ton parlak çelik ve 27 bin 500 ton krom kaplı çeliktir.

Şirketin Gebze ve İzmir‘de şubeleri bulunuyor. Gebze’deki üretim tesisleri 12 bin 800 metrekare, İzmir’deki üretim tesisleri ise 5 bin 30 metrekare arsa büyüklüğüne sahiptir.

Ayrıca şirketin İstanbul, Ankara ve Konya’da üç adet lojistik ve çelik servis merkezi vardır. Bunların dışında şirketin Almanya ve Romanya‘da bağlı ortaklıkları bulunuyor.

Akçelik Demir Çelik halka arz ne zaman?

Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz başvurusu SPK’nın onayını bekliyor. Şu anda taslak halka arzlarda bulunuyor. SPK onayı sonrası halka arz tarihleri belli olacak. Halka arzın 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Halka arz tarihlerine ilişkin gelişme olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz. Halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

Akçelik Demir Çelik halka arz fiyatı ne kadar?

Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz hisse fiyatı henüz belli olmadı. SPK’nın halka arz başvurusunu onaylamasının ardından halka arz fiyatı belli olacak.

Akçelik Demir Çelik halka açıklık oranı ne kadar?

Taslak izahnameye göre Akçelik Demir Çelik şirketinin halka açıklık oranı yüzde 15,58 olarak belirlendi. Toplamda 26.250.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.

Akçelik Demir Çelik halka arz katılım endeksine uygun mu?

Akçelik Demir Çelik halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. Onaylı izahnamesi ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu yayımlandığında belli olacak.

Halka arzda katılım endeksine uygunluk, halka arz edilecek şirketin hisse senetlerinin İslami finans kurallarına uygun olup olmadığını gösteren bir kriterdir.

Akçelik Demir Çelik halka arz hangi bankalarda var?

Akçelik Demir Çelik halka arzına isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum liderleri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Caiptal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Konsorsiyum üyeleri henüz belli olmadı. Onaylı izahname yayımlandığında konsorsiyum üyelerini aktaracağız. Halka arz, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile yapılacak.

Akçelik Demir Çelik halka arz dağıtım şekli nasıl olacak?

Akçelik Demir Çelik halka arzında dağıtım şekli oransal dağıtım olarak belirlendi. Halka arzda oransal dağıtım, yatırımcıların halka arz edilen hisselerden satın alma payının, yatırdıkları tutarın büyüklüğüne göre belirlenmesidir. Yani, yatırımcı ne kadar para yatırırsa o kadar çok hisse alır.

Oransal dağıtım yönteminde, yatırımcıların halka arz edilen paylara katılımı, verdikleri satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre belirlenir. Bu nedenle, bu yöntemde yatırımcıların satın alma gücüne göre hisse dağıtımı yapılır.

Akçelik Demir Çelik halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirketin yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

  • %35-40 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı:
  • %25-30 Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı
  • %30-35 Finansal borç ödemeleri

Fiyat istikrarı işlemi

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işleminin süresi ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Fiyat istikrarının amacı, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süre katkıda bulunmaktır.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Şirket, payların borsada işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, paylarını dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Ortaklar, payların borsada işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacak ve bu payların borsada satılması sonucunun doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacak.
  • Ortaklar, payların borsada işlem görmesinden itibaren 180 gün boyunca borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde paylarını borsada satmayacaklar.

Akçelik Demir Çelik halka arz belgeleri