Türkiye’nin köklü firmalarından olan Akçelik Demir Çelik (AKCEL), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. 1978 yılında İzmir’de kurulan şirketin halka arz başvurusu onay aşamasında. Yatırımcılar, Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş’nin halka arz sürecini araştırıyor. Peki, Akçelik Demir Çelik halka arz ne zaman? Akçelik Demir Çelik katılım endeksine uygun mu? İşte tüm merak edilen sorular ve yanıtları…
Bu yazımızda 5 kıtada 35 ülkeye ihracat yapan Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz bilgilerini aktaracağız. Bununla birlikte şirketin kurumsal yapısı, faaliyet alanları, yatırımları ve finansal tablolarını inceleyeceğiz.
Akçelik Demir Çelik halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Yeni haberlerle birlikte tablomuz güncellenecektir.
Halka Arz Tarihi | SPK onayı bekleniyor. |
Halka Arz Fiyatı | SPK onayı bekleniyor. |
Halka Arz Büyüklüğü | SPK onayı bekleniyor. |
Halka Açıklık Oranı | %15,58 |
Katılım endeksi | Onaylı izahnamesi bekleniyor. |
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
Dağıtım Şekli | Oransal Dağıtım |
BIST Kodu | AKCEL |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 18.500.000 Lot Ortak Satışı (Salih Kılıç): 7.750.000 Lot |
Konsorsiyum Lideri | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı |
Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. |
Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
Fon Kullanım Yeri | %35-40 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı %25-30 Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı %30-35 Finansal borç ödemeleri |
Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.
Özet Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Hasılat | 4.1 Milyar TL | 2.2 Milyar TL | 828 Milyon TL |
Brüt Kar | 1.0 Milyar TL | 565.3 Milyon TL | 174 Milyon TL |
(TL) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Dönen Varlıklar | 2.8 Milyar TL | 1.4 Milyar TL | 713.9 Milyon TL |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.0 Milyar TL | 1.0 Milyar TL | 485.4 Milyon TL |
Net İşletme Sermayesi | 777.5 Milyon TL | 384.4 Milyon TL | 228.5 Milyon TL |
Varlıklar | 2022 | 2021 | 2020 |
Dönen Varlıklar | 2.8 Milyar TL | 1.4 Milyar TL | 713 Milyon TL |
Duran Varlıklar | 917.3 Milyon TL | 296.0 Milyon TL | 123.8 Milyon TL |
Toplam Varlıklar | 3.7 Milyar TL | 1.7 Milyar TL | 837.7 Milyon TL |
Kaynaklar | 2022 | 2021 | 2020 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.0 Milyar TL | 1.0 Milyar TL | 485.4 Milyon TL |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 387.8 Milyon TL | 168.2 Milyon TL | 152.8 Milyon TL |
Toplam Yükümlülükler | 2.4 Milyar TL | 1.2 Milyar TL | 638 Milyon TL |
Akçelik Demir Çelik şirketinin 31.12.2022 tarihi itibarıyla finansal yatırımları 265 milyon TL’dir. Bu yatırımların tamamı kur korumalı TL vadeli mevduat hesabından oluşuyor.
Borçluluk Durumu (TL) | Miktar |
Kısa Vadeli Finansal Borçlar | 1.4 Milyar TL |
Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk | 1.3 Milyar TL |
Uzun Vadeli Finansal Borçluluk | 366.1 Milyon TL |
Net Finansal Borçluluk | 1.7 Milyar TL |
Akçelik Demir Çelik halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik. İçeriğimiz yeni gelen haberlerle birlikte sürekli olarak güncellenecektir.
Şirketin iki pay sahibi bulunuyor. Bu pay sahipleri şöyle:
Salih Çelik, şirketin kurucusudur. Kılıç, 1978 yılında küçük bir dükkanda kurduğu firmasını bugün Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden biri haline getirdi.
1978 yılında kurulan Akçelik Demir Çelik, vasıflı çelik sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 7, Avrupa’da 2, Amerika’da 1 farklı lokasyonda üretim, satış ve depolama tesisleri bulunuyor.
Şirketin yönetim ve faaliyet merkezi Kocaeli‘ndedir. Burada 15 bin 300 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezdeki üretim tesislerinin yıllık üretim kapasitesi toplam 57 bin ton parlak çelik ve 27 bin 500 ton krom kaplı çeliktir.
Şirketin Gebze ve İzmir‘de şubeleri bulunuyor. Gebze’deki üretim tesisleri 12 bin 800 metrekare, İzmir’deki üretim tesisleri ise 5 bin 30 metrekare arsa büyüklüğüne sahiptir.
Ayrıca şirketin İstanbul, Ankara ve Konya’da üç adet lojistik ve çelik servis merkezi vardır. Bunların dışında şirketin Almanya ve Romanya‘da bağlı ortaklıkları bulunuyor.
Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz başvurusu SPK’nın onayını bekliyor. Şu anda taslak halka arzlarda bulunuyor. SPK onayı sonrası halka arz tarihleri belli olacak. Halka arzın 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Halka arz tarihlerine ilişkin gelişme olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz. Halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacak.
Akçelik Demir Çelik şirketinin halka arz hisse fiyatı henüz belli olmadı. SPK’nın halka arz başvurusunu onaylamasının ardından halka arz fiyatı belli olacak.
Taslak izahnameye göre Akçelik Demir Çelik şirketinin halka açıklık oranı yüzde 15,58 olarak belirlendi. Toplamda 26.250.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.
Akçelik Demir Çelik halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. Onaylı izahnamesi ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu yayımlandığında belli olacak.
Halka arzda katılım endeksine uygunluk, halka arz edilecek şirketin hisse senetlerinin İslami finans kurallarına uygun olup olmadığını gösteren bir kriterdir.
Akçelik Demir Çelik halka arzına isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.
Halka arzda konsorsiyum liderleri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Caiptal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.
Konsorsiyum üyeleri henüz belli olmadı. Onaylı izahname yayımlandığında konsorsiyum üyelerini aktaracağız. Halka arz, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile yapılacak.
Akçelik Demir Çelik halka arzında dağıtım şekli oransal dağıtım olarak belirlendi. Halka arzda oransal dağıtım, yatırımcıların halka arz edilen hisselerden satın alma payının, yatırdıkları tutarın büyüklüğüne göre belirlenmesidir. Yani, yatırımcı ne kadar para yatırırsa o kadar çok hisse alır.
Oransal dağıtım yönteminde, yatırımcıların halka arz edilen paylara katılımı, verdikleri satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre belirlenir. Bu nedenle, bu yöntemde yatırımcıların satın alma gücüne göre hisse dağıtımı yapılır.
Şirketin yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işleminin süresi ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Fiyat istikrarının amacı, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süre katkıda bulunmaktır.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Akçelik Demir Çelik halka arz belgeleri
Borsa İstanbul’da yeni halka arz olacak şirketlere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halka arz için onay bekleyen şirketler listesini ise taslak halka arzlar bölümümüzden inceleyebilirsiniz.
Dolar | 35,9976 | % 0.22 |
Euro | 37,2320 | % -0.56 |
Sterlin | 44,6905 | % -0.07 |
Bitcoin | 3471281,00 | % -0.03 |
Ethereum | 94734,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 5.433,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.307,64 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 3783.21 | % 0.74 |
B. Cash | 11576.95,00 | % 1.41 |