Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından olan Avrupakent GYO, halka arz oluyor. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Avrupakent GYO’nun halka arzı, bu yıl TAB Gıda’dan sonraki en büyük halka arz olacak. Şirketin halka arzına dair merak edilen her şeyi sizler için derledik.
Bu içeriğimizde şirketin halka arzına dair genel nitelikte bilgilere yer verdik. Ayrıca, şirketin kurumsal yapısını, faaliyetlerini ve finansal tablolarını inceledik.
Halka Arz Tarihi | 13-14-15 Aralık 2023 |
Halka Arz Fiyatı | 55,08 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 5,5 Milyar TL |
Halka Açıklık Oranı | %25 |
Halka Arz İskontosu | %10 |
Katılım endeksi | Uygun durumda. |
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
Dağıtım Şekli | Bireysele/Şirket Çalışanlarına Eşit Dağıtım |
BIST Kodu | AVPGY |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 65.000.000 Lot Ortak Satışı (Artaş inşaat San. ve Tic. A.Ş.): 23.621.365 Lot Ortak Satışı (Süleyman Çetinsaya): 11.310.012 Lot Ortak Satışı (Gökhan Çetinsaya): 32.286 Lot Ortak Satışı (Nurcan Çetinsaya): 32.286 Lot Ortak Satışı (Serhan Çetinsaya): 4.051 Lot |
Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Tahsisat Grupları | %78,5 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı %1,5 Grup Çalışanları |
Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. Süre 15 gün olarak belirlendi. |
Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
Fon Kullanım Yeri | %80 Yatırım finansmanı %20 Şişli Projesi finansmanı |
Özet Finansal bilgiler
Özet Gelir Tablosu | 30.06.2023 (Bireysel) | 31.12.2022 (Konsolide) |
Hasılat | 1.1 Milyar TL | 2.4 Milyar TL |
Brüt Kar | 800.4 Milyon TL | 1.4 Milyar TL |
Net işletme sermayesi (TL) | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
Dönen varlıklar | 1.4 Milyar TL | 2.0 Milyar TL |
Kısa vadeli yükümlülükler | 359.5 Milyon TL | 658.9 Milyon TL |
Net işletme sermayesi | 1.0 Milyar TL | 1.4 Milyar TL |
Sorularla Avrupakent GYO halka arzı
Avrupakent GYO halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları derledik.
Avrupakent GYO’nun beş pay sahibi bulunuyor. Pay sahiplerinin isimleri şöyle:
1954 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Süleyman Çetinsaya, 1977 yılında Artaş İnşaat’ın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 21 şirkette ortaklığı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Çetinsaya, TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir.
Avrupakent GYO, 2010 yılında Artaş Holding‘in iştiraki olarak ticaret hayatına adım atmıştır. Kurucusu Süleyman Çetinsaya‘dır.
10 Haziran 2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporlarına göre şirketin gayrimenkul portföyünün toplam değeri 10 milyar 954 milyon 72 bin 500 TL‘dir.
Şirketin kira getirili gayrimenkulleri şöyle:
Stoklar
Tamamlanan projeler
Devam eden projeler
Şişi Projesi: Bu proje ruhsat aşamasındadır. 102 konut ve 17 ticari alan yapılması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 20’si bu proje için kullanılacak.
Avrupakent GYO’nun halka arzı için 13 Çarşamba, 14 Aralık Perşembe ve 15 Aralık Cuma günü talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden taleplerini iletebilecek.
Avrupakent GYO halka arz hisse fiyatı 55,08 TL olarak belirlendi. Toplamda ek satış dahil 100,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 5,5 Milyar TL oldu.
Avrupakent GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabilecek. Halka arzda konsorsiyum lideri ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.
Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:
Avrupakent GYO halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde bu durum belirtildi. Burada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Avrupakent GYO halka arzında dağıtım şekli Bireysele/Şirket Çalışanlarına Eşit Dağıtım olarak belirlendi. Tahsisat grupları ve oranları ise şöyle:
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu işlem için belirlenen süre ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 15 gün.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Avrupakent GYO halka arz belgeleri arz
Yeni halka arzlar hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni halka arz olan ve halka arz olacak şirketler hakkında en güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
Dolar | 35,9976 | % 0.22 |
Euro | 37,2320 | % -0.56 |
Sterlin | 44,6905 | % -0.07 |
Bitcoin | 3470551,00 | % 0.00 |
Ethereum | 94865,00 | % 0.20 |
Çeyrek | 5.433,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.307,64 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 3788.41 | % 1.51 |
B. Cash | 11587.25,00 | % 1.45 |