Avrupakent GYO halka arz hakkında merak edilenler!

Avrupakent GYO halka arz hakkında merak edilenler!

Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından olan Avrupakent GYO, halka arz oluyor. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Avrupakent GYO’nun halka arzı, bu yıl TAB Gıda’dan sonraki en büyük halka arz olacak. Şirketin halka arzına dair merak edilen her şeyi sizler için derledik.

SPK, son bülteninde Avrupakent GYO halka arzını duyurdu.

Bu içeriğimizde şirketin halka arzına dair genel nitelikte bilgilere yer verdik. Ayrıca, şirketin kurumsal yapısını, faaliyetlerini ve finansal tablolarını inceledik.

Avrupakent GYO halka arz bilgileri

Halka Arz Tarihi13-14-15 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı55,08 TL
Halka Arz Büyüklüğü5,5 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı%25
Halka Arz İskontosu%10
Katılım endeksiUygun durumda.
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve EndeksYıldız Pazar
Dağıtım ŞekliBireysele/Şirket Çalışanlarına Eşit Dağıtım
BIST KoduAVPGY
Halka Arz Talep Toplama YöntemiSabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz ŞekliSermaye Artırımı: 65.000.000 Lot
Ortak Satışı (Artaş inşaat San. ve Tic. A.Ş.): 23.621.365 Lot
Ortak Satışı (Süleyman Çetinsaya): 11.310.012 Lot
Ortak Satışı (Gökhan Çetinsaya): 32.286 Lot
Ortak Satışı (Nurcan Çetinsaya): 32.286 Lot
Ortak Satışı (Serhan Çetinsaya): 4.051 Lot
Konsorsiyum LideriAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tahsisat Grupları%78,5 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
%1,5 Grup Çalışanları
Fiyat İstikrarıPlanlanmaktadır. Süre 15 gün olarak belirlendi.
Satmama TaahhüdüOrtaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fon Kullanım Yeri%80 Yatırım finansmanı
%20 Şişli Projesi finansmanı

Özet Finansal bilgiler

  • Gelir tablosu
Özet Gelir Tablosu30.06.2023 (Bireysel)31.12.2022 (Konsolide)
Hasılat1.1 Milyar TL2.4 Milyar TL
Brüt Kar800.4 Milyon TL1.4 Milyar TL

  • Net İşletme Sermayesi
Net işletme sermayesi (TL)30.06.202331.12.2022
Dönen varlıklar1.4 Milyar TL2.0 Milyar TL
Kısa vadeli yükümlülükler359.5 Milyon TL658.9 Milyon TL
Net işletme sermayesi1.0 Milyar TL1.4 Milyar TL

Avrupakent GYO halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları derledik.

Avrupakent GYO kimin?

Avrupakent GYO’nun beş pay sahibi bulunuyor. Pay sahiplerinin isimleri şöyle:

  • %62,656 Artaş İnşaat
  • %36,737 Süleyman Çetinsaya
  • %0,2855 Gökhan Çetinsaya
  • %0,2855 Nurcan Çetinsaya
  • %0,036 Serhan Çetinsaya

1954 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Süleyman Çetinsaya, 1977 yılında Artaş İnşaat’ın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 21 şirkette ortaklığı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Çetinsaya, TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir.

Avrupakent GYO ne iş yapar?

Avrupakent GYO, 2010 yılında Artaş Holding‘in iştiraki olarak ticaret hayatına adım atmıştır. Kurucusu Süleyman Çetinsaya‘dır.

10 Haziran 2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporlarına göre şirketin gayrimenkul portföyünün toplam değeri 10 milyar 954 milyon 72 bin 500 TL‘dir.

Şirketin kira getirili gayrimenkulleri şöyle:

  • Forum Trabzon AVM
  • Arenapark AVM
  • Armonipark AVM
  • TEM Residence & Office Ataköy Ticari Üniteler
  • Halkalı Atakent Ticari Üniteler
  • Bahçeşehir Avrupakonutları Anaokulu
  • Demir Life Ticari Üniteler
  • Ispartakule Ticari Üniteler
  • Eclipse Maslak Ticari Üniteler
  • Bahçeşehir Ticari Ünite
  • Avrupa Konutları Tem 2 Ticari Ünite

Stoklar

  • Avrupa Konutları Yamanevler – Ticari Ünite

Tamamlanan projeler

  • Çamlıvadi Konut Projesi

Devam eden projeler

  • Demir Life Projesi – Konut
  • Damga Yapı Feza Park Villaları Projesi

Şişi Projesi: Bu proje ruhsat aşamasındadır. 102 konut ve 17 ticari alan yapılması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 20’si bu proje için kullanılacak.

Avrupakent GYO halka arz ne zaman?

Avrupakent GYO’nun halka arzı için 13 Çarşamba, 14 Aralık Perşembe ve 15 Aralık Cuma günü talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden taleplerini iletebilecek.

Avrupakent GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Avrupakent GYO halka arz hisse fiyatı 55,08 TL olarak belirlendi. Toplamda ek satış dahil 100,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 5,5 Milyar TL oldu.

Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda var?

Avrupakent GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabilecek. Halka arzda konsorsiyum lideri ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.

Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:

  • A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler
  • Akbank A.Ş.
  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Bankası A.Ş.
  • ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Bankası A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıflar Bankası A.Ş.
  • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Bankası A.Ş.

Avrupakent GYO halka arz katılım endeksine uygun mu?

Avrupakent GYO halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde bu durum belirtildi. Burada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.

Avrupakent GYO halka arz dağıtım şekli nasıl olacak?

Avrupakent GYO halka arzında dağıtım şekli Bireysele/Şirket Çalışanlarına Eşit Dağıtım olarak belirlendi. Tahsisat grupları ve oranları ise şöyle:

  • %78,5 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  • %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
  • %1,5 Grup Çalışanları

Avrupakent GYO halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

  • %80 Yatırım finansmanı
  • %20 Şişli Projesi finansmanı

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor mu?

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu işlem için belirlenen süre ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 15 gün.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

  • Ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca (Fiyat istikrarı işlemleri neticesinde edinebilecekleri paylar hariç) paylarını, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Avrupakent GYO halka arz belgeleri arz

Yeni halka arzlar hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni halka arz olan ve halka arz olacak şirketler hakkında en güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.