Elektrik enerjisi üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Çates Elektrik, halka arz oluyor. Şirket, Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk termik santral olan Çatalağzı Termik Santrali‘ni işletiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Yatırımcılar, şirketin halka arz sürecini merak ediyor. Peki, Çates Elektrik ne zaman halka arz olacak? Çates Elektrik katılım endeksine uygun mu?
Bu içeriğimizde Aydem Holding bünyesinde bulunan Çates Elektrik Üretim A.Ş.‘nin halka arzına dair genel nitelikte bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca, şirketin kurumsal yapısı, yatırımları ve finansal tablolarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Çates Elektrik halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik. Yeni haberlerle birlikte tablomuz güncellenecektir.
| Halka Arz Tarihi | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 57,15 |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1,8 Milyar TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20.01 |
| Katılım endeksi | Uygun |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Bireysele ve Aydem Grubu Çalışanlarına Eşit Dağıtım |
| BIST Kodu | CATES |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 24.795.000 Lot Ortak Satışı (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.): 8.255.000 Lot |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı %2 Aydem Grubu Çalışanları %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı %18 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
| Fon Kullanım Yeri | Halka arz gelirinin tamamı mali borçluluğun azaltılması için kullanılacak. |
Özet Finansal Bilgiler
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Hasılat | 630.496.326 | 3.352.361.239 | 1.826.743.384 |
| Brüt Kar | (22.353.792) | 761.817.886 | 302.849.933 |
| (milyon TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Dönen Varlıklar | 167 | 819 | 1.457 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 191 | 317 | 2.720 |
| Net İşletme Sermayesi | (24) | 502 | (1.263) |
| Varlıklar (TL) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dönen Varlıklar | 166.924.184 | 818.963.217 | 1.457.487.223 |
| Duran Varlıklar | 3.686.425.851 | 6.415.280.154 | 6.208.664.363 |
| Toplam Varlıklar | 3.853.350.035 | 7.234.243.371 | 7.666.151.586 |
| Kaynaklar (TL) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 190.862.118 | 316.582.654 | 2.720.141.107 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.772.566.079 | 3.498.114.353 | 1.281.188.521 |
| Özkaynaklar | 889.921.838 | 3.419.546.364 | 3.664.821.958 |
| Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler | 3.853.350.035 | 7.234.243.371 | 7.666.151.586 |
Sorularla Çates Elektrik halka arzı
Çates Elektrik halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Halka arz sürecine ilişkin yeni haberlerle birlikte içeriğimiz güncellenecektir.
Çates Elektrik şirketinin paylarının tamamı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye aittir. Parla Enerji Yatırımları A.Ş ise Aydem Holding A.Ş’ye aittir. Aydem Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı şöyle:
1980’li yıllarda kurulan Aydem Holding, enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk özel hidroelektrik üretim şirketi ve ilk özel elektrik dağıtım şirketidir.
Çates Elektrik, elektrik enerjisi üretimi ve satımı alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk termik santrali olan Çatalağzı Termik Santrali, şirket tarafından işletiliyor. Şirketin yıllık enerji üretimi 2.286 GWh‘tır.
Şirketin yatırımları
Şirketin yatırımları ise şöyle:
| Yatırım Detayı | Finansman Şekli ve Tutar |
| Çankırı Orta Kömür Sahası Ruhsatı ve İşletme Hakkı | 28.117.045 (Özkaynak) |
| Zonguldak Bağlık-İnağzı Sahası Ruhsatı ve İşletme Hakkı | 46.848.647 (Özkaynak) |
| Zonguldak Bağlık-İnağzı Sahası Ruhsat Haraç Bedeli | 1.824.318 (Özkaynak) |
| Kurutucu, Eleme ve Kırma Stok Tesis ve Ekipmanları | 88.176.940 (Özkaynak) |
| Baca Gazı Arıtma Tesisi | 6.602.133 (Özkaynak) |
| Konveyör Bant Sistemi | 37.294.387 (Özkaynak) |
Son yıllarda Borsa İstanbul'da esen halka arz rüzgarı 2024 yılında da etkisini sürdürüyor. Her hafta yeni bir şirket halka arz olurken, aralarında önemli şirketlerin bulunduğu 70'den fazla şirket de halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını bekliyor. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, bu hafta halka arz olacak şirketleri araştırıyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı?", "Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri
Çates Elektrik halka arzı için 30 Kasım – 1 Aralık (Perşembe – Cuma) 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz 2 iş günü boyunca sürecek.
Birden fazla talepte bulunulması halinde yalnızca en yüksek tutarlı talep kabul edilecek. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak.
Çates Elektrik şirketinin halka arz hisse fiyatı 57,15 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 1,8 Milyar TL oldu.
Çates Elektrik halka arzı katılım endeksine uygun durumdadır. İzahname’de yer alan Borsa Görüşü bölümünde şirketin BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Çates Elektrik halka arzında konsorsiyum lideri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.
Çates Elektrik halka arzına katılabileceğiniz banka ve aracı kurumların tamamı şöyle:
Konsorsiyum dışında kalan Akbank, Garanti Bankası ve TEB üzerinden halka arza katılmak mümkün olmayacak.
Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Aydem Grubu Çalışanları gruplarında, eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. Birden fazla talepte bulunulması halinde yalnızca en yüksek miktarlı talep dikkate alınacak.
Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları ise şöyle:
Taslak izahnameye göre Çates Elektrik şirketinin halka açıklık oranı yüzde 20.01 olarak belirlendi. Toplamda 33.050.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.
Borsa İstanbul'da halka arzlar birbiri ardına geliyor. Bu durum yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, "Bugün halka arz var mı?", "Halka arz olacak şirketler hangileri?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yatırımcılar için halka arz durumunu gün gün tablo halinde derledik. Tablomuz her gün güncellenmektedir.Bugün
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halk arzdan elde edilecek gelirin tamamı mali borçluluğun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçluluğunun azaltılmasında kullanılması hedefleniyor.
Fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor. Ancak ihraççı ve ortaklar tarafından verilen bazı taahhütler bulunuyor.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Günlük alım emri taahhüdü
Parla Enerji Yatırımları A.Ş., şirket paylarının borsada işlem görmesinden itibaren 5 gün boyunca halka arz fiyatından 1.651.000 adet günlük alım emri girecek.
Çates Elektrik halka arz belgeleri
Yeni halka arzlar konusunda daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
