Türkiye’nin ilk milli lojistik firması olan Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 80 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirket, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde halka arz için talep toplayacak. Her bir payın 55,00 TL‘den satışa sunulacağı halka arzda Bireysele Eşit Dağıtım yapılacak. Toplamda ek satış dahil 24.600.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Horoz Lojistik halka arz büyüklüğünün 1,3 Milyar TL olması öngörülüyor. Öte yandan şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor.
Bu yazımızda Horoz Lojistik halka arz bilgilerine yer verdik. Ayrıca, şirketin kurumsal yapısı, faaliyetleri ve finansal bilgilerine de değindik. Yeni halka arzlar hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Horoz Lojistik halka arz bilgilerini tablo halinde derledik.
| Halka Arz Tarihi | 29-30-31 Mayıs 2024 |
| Halka Arz Fiyatı | 55,00 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1,3 Milyar TL |
| Halka Açıklık Oranı | %27,18 (Ek pay satışı dahil) |
| Katılım endeksi | Uygun değildir |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Bireysele Eşit Dağıtım |
| BIST Kodu | HOROZ |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 18.000.000 Lot Ortak Satışı (Taner Horoz): 2.500.000 Lot Ek Ortak Satışı (Taner Horoz): 4.100.000 Lot |
| Konsorsiyum Liderleri | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
| Fon Kullanım Yeri | %19-15 Elektrikli araç satın alımı %10-15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması %20-25 E-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi %5-10 Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi %40-45 İşletme sermayesinin finansmanı |
Horoz Lojistik halka arz sürecine dair genel bilgilere göz attıktan sonra şirketin finansal tablolarına yakından bakalım. Bu inceleme, yatırımcıların şirketin mali durumu ve gelecekteki potansiyeli hakkında daha iyi bir fikir edinmesine yardımcı olacaktır.
Özet finansal bilgiler
| Gelir Tablosu (TL) | 2022 | 2023 |
| Hasılat | 4.0 Milyar TL | 5.4 Milyar TL |
| Brüt Kar | 284.6 Milyon TL | 484.1 Milyon TL |
| (TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.0 Milyar TL | 1.3 Milyar TL |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.6 Milyar TL | 1.7 Milyar TL |
| Net İşletme Sermayesi | (604.6 Milyon TL) | (391.0 Milyon TL) |
Şirketin izahnamesinde yer alan bilgiye göre, şirket uyguladığı iş modeli kapsamında faaliyet kiralamaları gerçekleştiriyor ve bir yıldan uzun süreli kiralamalarını bilançosunun duran varlıklar kısmında kullanım hakkı varlıkları olarak muhasebeleştiriyor. Kira sözleşmelerinin başlamasından itibaren gelecekte gerçekleştireceği kira ödemelerini ise kısa ve uzun vadeli yükümlülükler altında muhasebeleştiriyor. Şirketin negatif net işletme sermayesine sahip olmasının temel nedenlerinden biri TFRS 16 kapsamına giren sözleşmelere ait yükümlülüklerin kısa vadeli yükümlülükler altında takip edilmesidir.
Horoz Lojistik halka arzında katılımcı sayısına göre düşebilecek tahmini lot sayısı şöyle:
| Katılımcı Sayısı | Tahmini Lot Sayısı |
| 2,1 milyon katılımcı | 8 Lot (440 TL) |
| 2,5 milyon katılımcı | 7 Lot (385 TL) |
| 2,9 milyon katılımcı | 6 Lot (330 TL) |
| 3,3 milyon katılımcı | 5 Lot (275 TL) |
| 3,7 milyon katılımcı | 5 Lot (275 TL) |
| 4,1 milyon katılımcı | 4 Lot (220 TL) |
| 4,5 milyon katılımcı | 4 Lot (220 TL) |
Tabloda yapılan hesaplamalar tahminidir. Halka arzda kişi başına düşen lot sayısı talep toplandıktan sonra belli olacak.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin tüm paylarına Taner Horoz sahip bulunuyor.
1967 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Taner Horoz, üniversite eğitimini ABD’de Eckerd College’de İşletme bölümünde tamamladı. 1990 yılından itibaren Horoz Lojistik bünyesinde çeşitli birimlerde yönetici olarak görev yaptı.
Horoz Lojistik, geniş bir hizmet yelpazesi sunan entegre bir lojistik ve taşımacılık şirketidir. 1998 yılında İstanbul’da kurulan şirket, uluslararası karayolu taşımacılığı, yurt içi karayolu taşımacılığı, depoculuk, ülke genelinde parsiyel ürün dağıtımı ve e-ticaret depoculuğu gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.
Horoz Lojistik, Fortuna 500 (Türkiye’nin en büyük şirketleri) listesinde 2022 yılında 409. sırada yer aldı. Şirketin 7 ana faaliyet konusu bulunuyor. Bunlar şöyle:
Şirket, 2022 yılında Alibaba.com ile Türkiye yetkili temsilcisi ve iş ortaklı anlaşması yaptı. Atılımlarına devam eden şirket 2023 yılında ise Almanya, İngiltere ve Amerika’da “Fulfillment Depoculuk” hizmetine başladı.
Horoz Lojistik halka arz belgeleri
Horoz Lojistik halka arz belgelerinden bazıları şöyle:
Son yıllarda Borsa İstanbul'da esen halka arz rüzgarı 2024 yılında da etkisini sürdürüyor. Her hafta yeni bir şirket halka arz olurken, aralarında önemli şirketlerin bulunduğu 70'den fazla şirket de halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını bekliyor. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, bu hafta halka arz olacak şirketleri araştırıyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı?", "Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu sitede yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Yatırım yapmadan önce, kendi araştırmanızı yapmalı ve profesyonel bir finansal danışmandan yardım almalısınız.
Sitede yer alan bilgiler, en güncel bilgiler olmasına rağmen hata içerebilir. Sitenin sahibi, sitede yer alan bilgilerin hatalarından kaynaklanabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
