Plastik boru sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Kuzey Boru, halka arz oluyor. Türkiye’de ve dünyada önemli projelere imza atan şirket, 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz için talep topluyor. Peki, Kuzey Boru kimin, ne iş yapar? Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu? İşte tüm merak edilen sorular ve yanıtları…
Bu içeriğimizde Kuzey Boru A.Ş.’nin halka arz süreci hakkında bilinmesi gerekenlere yer vereceğiz. Ayrıca, şirketin kurumsal yapısı, yatırımları ve finansal tablolarını inceleyeceğiz.
Son yıllarda Borsa İstanbul'da esen halka arz rüzgarı 2024 yılında da etkisini sürdürüyor. Her hafta yeni bir şirket halka arz olurken, aralarında önemli şirketlerin bulunduğu 70'den fazla şirket de halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını bekliyor. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, bu hafta halka arz olacak şirketleri araştırıyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı?", "Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri
Kuzey Boru halka arz bilgilerini tablo halinde sizler için derledik.
| Halka Arz Tarihi | 7 – 8 Aralık 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 36,20 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 868,8 Milyon TL |
| Halka Açıklık Oranı | %24 |
| Halka Arz İskontosu | %17 |
| Katılım endeksi | Uygun durumda. |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Tamamı Eşit Dağıtım |
| BIST Kodu | KBORU |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 20.000.000 Lot Ortak Satışı (Mustafa Topgaç): 1.600.000 Lot Ortak Satışı (Bülent Karaman:) 1.600.000 Lot Ortak Satışı (Demet Karaman): 800.000 Lot |
| Konsorsiyum Lideri | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
| Fon Kullanım Yeri | %50-60 Malatya CTP yatırımının finansmanı %40-50 Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması %10-20 İşletme sermayesi |
Kuzey Boru şirketinin halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.
Özet Finansal Bilgiler
| Gelir Tablosu | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Hasılat | 226.4 Milyon TL | 787.7 Milyon TL | 555.7 Milyon TL |
| Brüt Kar | 48.9 Milyon TL | 212.6 Milyon TL | 143.5 Milyon TL |
| (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Dönen Varlıklar | 154.0 Milyon TL | 288.8 Milyon TL | 601.2 Milyon TL |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 172.4 Milyon TL | 272.8 Milyon TL | 515.0 Milyon TL |
| Net İşletme Sermayesi | -18.4 Milyon TL | 15.9 Milyon TL | 86.2 Milyon TL |
| Varlıklar | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dönen Varlıklar | 154.0 Milyon TL | 288.8 Milyon TL | 601.2 Milyon TL |
| Duran Varlıklar | 173.6 Milyon TL | 354.1 Milyon TL | 363.5 Milyon TL |
| Toplam Varlıklar | 327.6 Milyon TL | 642.9 Milyon TL | 964.8 Milyon TL |
| Kaynaklar | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 172.4 Milyon TL | 272.8 Milyon TL | 515.0 Milyon TL |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 37.9 Milyon TL | 41.8 Milyon TL | 48.8 Milyon TL |
| Özkaynaklar | 117.2 Milyon TL | 328.2 Milyon TL | 400.8 Milyon TL |
| Toplam Kaynaklar | 327.6 Milyon TL | 642.9 Milyon TL | 964.8 Milyon TL |
| Yabancı Para Pozisyonu Riski | 2021 | 2022 | 2023 |
| Döviz Cinsinden Varlıklar | 17.200.497 | 3.381.171 | 22.617.237 |
| Döviz Cinsinden Yükümlülükler | (36.236.301) | (18.508.499) | 17.686.966 |
| Yabancı Para Pozisyonu | (19.035.804) | (15.127.328) | 40.304.203 |
Sorularla Kuzey Boru halka arzı
Kuzey Boru halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Halka arz sürecine ilişkin yeni haberlerle birlikte içeriğimiz güncellenecektir.
Kuzey Boru şirketinin üç ortağı bulunuyor. Ortakların isimleri ve payları şöyle:
2001 yılında kurulan Kuzey Boru, plastik boru sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ve dünyada önemli projelere imza atmıştır.
Şirket, alt yapı ve üst yapı için boru ve ek parçalarının üretimini gerçekleştiriyor ve satış sonrası mühendislik hizmetlerini yürütüyor. Şirketin üretimini yaptığı bazı ürünler şöyle:
Şirketin merkezi Aksaray‘da bulunuyor. 2007 yılında Aksaray OSB’de 4 bin 975 metrekarelik alan şirkete tahsis edilmiştir. Zaman içerisinde faaliyetlerini genişleten Kuzey Boru, 2012 yılında Kuveyt Enerji ve Su Bakanlığı‘nın resmi tedarikçisi listesinde yer aldı. İlerleyen yıllarda Doha, Kiev, Milano ve Dubai’de satış temsilcilikleri açtı.
Şirket 2018 yılında ise T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘nün resmi tedarikçisi listesinde yer aldı. 2019 yılında boruburada.com sitesiyle e-ticaret alanında da faaliyet göstermeye başladı.
2023 yılında Malatya OSB‘de yeni tesis kurulumu için yatırım yapmıştır. Bu tesislerde cam elyaf takviyeli boru üretimi yapılması planlanıyor. 2023 yılında ayrıca şirketin Malatya ve Ankara şubeleri faaliyete geçmiştir.
Şirketin bazı yatırımları şöyle:
| Lokasyon | Tarih | Finansman Şekli |
| Malatya OSB – arsa yatırımı | 2022 (4.022.415) | Özkaynak |
| Aksaray OSB – arsa yatırımı | 2020 (3.691.145) | Özkaynak |
| PE boru üretim hatları yatırımları | 2020, 2021, 2022, 2023 | Finansal Kiralama |
| Modernizasyon yatırımları | 2020, 2021, 2022, 2023 | Özkaynak |
Kuzey Boru şirketi 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz için talep toplayacak. Tamamı Eşit Dağıtım olarak yapılacağı için talep saatleri 10:30-13:00 arasındadır. İki gün boyunca sürecek halka arza, “hisse senedi alış” bölümünden talepte bulunulmalı.
Kuzey Boru şirketinin halka arz hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlendi. Toplamda 24.000.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 868,8 milyon TL oldu.
SPK onaylı izahnameye göre Kuzey Boru şirketinin halka açıklık oranı yüzde 24 olarak belirlendi.
Kuzey Boru halka arzı katılım endeksine uygun durumda. Şirketin yayımlanan SPK onaylı izahnamesinde katılım endeksi kriterlerini karşıladığı kaydedildi. Ayrıca, şirketin Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu da yayımlandı.
Katılım endeksine uygunluk, halka arz edilecek şirketin hisse senetlerinin katılım finans ilkelerine uygun olup olmadığını gösteren bir kriterdir.
Kuzey Boru halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek halka arz için Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunulabilir.
Halka arzda aracı kurum ise Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.
Kuzey Boru halka arzında katılımcı sayısına göre tahmini lot sayısı şöyle:
| Katılımcı Sayısı | Tahmini Lot Sayısı |
| 2,5 milyon katılımcı | 9-10 Lot (326-362 TL) |
| 3 milyon katılımcı | 8 Lot (289 TL) |
| 3,5 milyon katılımcı | 6-7 Lot (217-253 TL) |
| 4 milyon katılımcı | 6 Lot (217 TL) |
| 4,5 milyon katılımcı | 5-6 Lot (181-217 TL) |
Kuzey Boru halka arzı için dağıtım şekli tamamı eşit dağıtım olarak belirlendi. Yani herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayacak.
Halka arzda tamamı eşit dağıtım, halka arz edilen payların tüm yatırımcılara eşit oranda dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu yöntemde, yatırılan para miktarı önemli değildir; her yatırımcı eşit miktarda pay alır.
Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Fiyat istikrarı işleminin süresi ise 30 günle sınırlandı.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Kuzey Boru halka arz belgeleri
Borsa İstanbul'da halka arzlar birbiri ardına geliyor. Bu durum yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, "Bugün halka arz var mı?", "Halka arz olacak şirketler hangileri?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yatırımcılar için halka arz durumunu gün gün tablo halinde derledik. Tablomuz her gün güncellenmektedir.Bugün
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
