Rönesans GYO halka arz sürecine dair her şey!

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (GYO), halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Her bir payın 135 TL‘den satışa sunulacağı halka arzın toplam büyüklüğünün ise 4,5 Milyar TL olması öngörülüyor. Bu yazımızda Rönesans GYO’nun halka arz bilgilerine yer verirken şirketin yatırımlarını, faaliyetlerini ve finansal tablolarını da inceleyeceğiz.

Rönesans GYO halka arz bilgileri

Rönesans GYO halka arz sürecine dair genel nitelikte bilgilere yer verdikten sonra finansal tablolarını incelemeye geçebiliriz.

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

• Borçluluk durumu

Sorularla Rönesans GYO halka arzı

Rönesans GYO halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için hazırladık. Halka arz sürecine ilişkin yeni haberlerle birlikte içeriğimiz güncellenecektir.

Rönesans GYO kimin?

Rönesans GYO’nun iki kişi gerçek kişi ve iki kişi tüzel kişi olmak üzere dört pay sahibi bulunuyor. Bu pay sahiplerinin isimleri ve sermayedeki payları şöyle:

• %74,24 Rönesans Emlak Geliştirme
• %21,44 Euro Cube
• %1,96 Murat Özgümüş
• %2,36 Kamil Yanıkömeroğlu

Rönesans Emlak Geliştirme’nin sermayesinin tamamına Rönesans Holding sahiptir. Rönesans Holding’in pay sahipleri ise şöyle:

• %90,01 Erman Ilıcak
• %4,74 İpek Ilıcak Kayaalp
• %3,84 IFC
• %1,41 RNS Menkul ve Gayrimenkul Geliştirme Yatırım A.Ş.

Rönesans GYO ne iş yapıyor?

Rönesans GYO, ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. 2006 yılında kurulmuştur. Rönesans Grubu’na bağlı olan şirketin mevcut portföyünde 12 alışveriş merkezi, 1 konut, 1 okul, devam eden 1 konut projesi ve geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplam 21 gayrimenkul bulunuyor. Grup bünyesinde çalışan sayısı ise 30.09.2023 tarihi itibarıyla 298‘tir.

Grup bünyesinde bulunan varlıklar şöyle:

• Optimum İzmir AVM
• Maltepe Park AVM ve Ofis
• Karşıyaka Hilltown AVM
• Küçükyalı Hilltown AVM ve Odis
• Samsun Piazza AVM ve Otel
• Optimum Adana AVM
• Maltepe Piazza AVM, Ofis ve Konut
• Kahramanmaraş Piazza AVM
• Şanlıurfa Piazza AVM
• Optimum İstanbul AVM
• Optimum Ankara AVM
• Kozzy AVM
• RönesensBiz Küçükyalı Ofis ve Okul

Grup portföyünde bulunan arsalar şöyle:

• Ataşehir arsası
• Ümiranite arsası

Grubun projesi ise şöyle:

• Beachtown Projesi

Rönesans GYO halka arz ne zaman?

Rönesans GYO, halka arz için 17-17-19 Nisan 2024 tarihlerinde talep toplanacak. Üç gün boyunca sürecek halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, 09:00-17:00 saatleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden talep girişinde bulunabilirler.

Rönesans GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Rönesans GYO halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak belirlendi. Toplamda 33,357,450 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 4,5 Milyar TL olması öngörülüyor.

Dağıtım şekli nasıl olacak?

Rönesans GYO halka arzında dağıtım şekli Bireysele Eşit Dağıtım olarak belirlendi. Bireysele eşit dağıtım, halka arz edilen hisselerin, bireysel yatırımcılara eşit miktarlarda dağıtılması anlamına geliyor.

Rönesans GYO halka arz katılım endeksine uygun mu?

Rönesans GYO halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor. Şirketin yayımlanan SPK onaylı izahnamesinde katılım endeksine uygun olduğuna ilişkin bir görüşe yer verilmedi. Bu nedenle halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı değerlendirildi.

Hangi bankalarda var?

Rönesans GYO halka arzına katılmak isteyen yurt içi bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arzda konsorsiyum liderleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.

Konsorsiyum üyelerinin tamamı ise şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %60-65 Finansal borç geri ödemesi
• %5-10 İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi
• %15-20 Maltepe Park konut yatırımı
• %10-15 İşletme sermayesi

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde şirket paylarını satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, izahname onay tarihinden itibaren bir yıl boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Rönesans GYO halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu

Yeni halka arzlar ve halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgi için bağlantılara tıklayabilirsiniz.