275 restoranı ile hizmet veren Tavuk Dünyası, halka arz için gün sayıyor. 2012 yılında kurulan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen restoran zincirlerinden olan Tavuk Dünyası, halka arz başvurunda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı sonrası halka arz süreci başlayacak. Peki, Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? Tavuk Dünyası halka arz katılım endeksine uyun mu?
Bu yazımızda kurulduğu 2012 yılından bu yana büyük bir ilerleme kaydeden Tavuk Dünyası’nın halka arz sürecine ilişkin genel nitelikte bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca şirketin kurumsal yapısı, hedefleri, yatırımları ve finansal bilgilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Yeni halka arz olan hisseler için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Tavuk Dünyası halka arz bilgileri şöyle:
| Halka Arz Tarihi | SPK onayı bekleniyor. |
| Halka Arz Fiyatı | SPK onayı bekleniyor. |
| Halka Arz Büyüklüğü | SPK onayı bekleniyor. |
| Halka Açıklık Oranı | %24,79 (Ek satış dahil) |
| Katılım endeksi | Onaylı izahnamesi bekleniyor. |
| Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
| Dağıtım Şekli | Oransal dağıtım |
| BIST Kodu | TVKDN |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 7.500.000 Lot Ortak Satışı (Global Restaurant Invesments S.A.R.L.): 6.248.263 Lot Ortak Satışı ( Hakan Ceylan): 1.251.737 Lot Ek Ortak Satışı (Global Restaurant Invesments S.A.R.L.): 2.499.305 Lot Ek Ortak Satışı (Hakan Ceylan): 500.695 Lot |
| Aracı Kurum | Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Tahsisat Grupları | Yurtiçi Bireysel Yatırımcı Yurtiçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 180 gün |
| Fon Kullanım Yeri | %60-70 Yurtiçi restoran yatırımları %30-40 Yurtdışı restoran yatırımları |
Yukarıdaki tabloda Tavuk Dünyası halka arz sürecine dair bilinmesi gereken genel nitelikte bilgilere yer verdik. Aşağıda şirketin finansal bilgilerine dair özet nitelikte bilgiler yer almaktadır.
Özet Finansal Bilgiler
| Gelir Tablosu | 2022 (9 ay) | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Hasılat | 823.020.970 | 419.423.817 | 233.330 |
| Brüt Kar | 387.938.388 | 192.695.542 | 108.862.814 |
| FAVÖK | 2020 | 2021 | 2022 (9 aylık) |
| Net Satış | 233.484.330 | 419.423.817 | 823.020.970 |
| FAVÖK | 30.880.398 | 90.071.457 | 211.798.086 |
| FAVÖK Marjı (%) | %13,23 | %21,48 | %25,73 |
| Net Kar | (14.073.920) | 12.696.278 | 149.071.289 |
| Net Kar Marjı (%) | %-6.03 | %3,03 | %18,11 |
| Net Borç | 179.161.075 | 161.260.539 | 6.198.773 |
| Net Borç / FAVÖK (%) | %580,18 | %179,04 | %2.93 |
| Varlıklar | 2020 | 2021 | 2022 (9 Aylık) |
| Dönen Varlıklar | 160.520.204 | 223.986.207 | 558.474.283 |
| Duran Varlıklar | 344.240.741 | 382.609.947 | 379.494.702 |
| Toplam Varlıklar | 504.760.945 | 606.596.154 | 937.968.985 |
| Kaynaklar | 2020 | 2021 | 2022 (9 Aylık) |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 264.568.312 | 318.954.284 | 528.097.609 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 111.726.642 | 131.946.917 | 124.240.850 |
| Toplam Yükümlülükler | 376.294.954 | 450.901.201 | 652.338.459 |
Sorularla Tavuk Dünyası halka arzı
Tavuk Dünyası halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik. İçeriğimiz yeni gelen haberlerle birlikte sürekli olarak güncellenecektir.
Şirketin 2 pay sahibi bulunuyor. Bunlar şöyle:
Global Restaurant Invesments, Hollanda merkezli bir şirkettir. Bu şirketin bağlı olduğu fon ise Mediterra Capital‘dir. Türkiye’de Tavuk Dünyası dışında pek çok yatırımı bulunmaktadır. Bunlardan bazısı şöyle: Söke Un, Arzum, Logo İş Çözümleri, Mobiliz ve Terra Pizza.
Yüzde 15,97 payı bulunan Hakan Ceylan ise şirketin kurucu ortağıdır.
2012 yılında ilk şubesini İstanbul’da açan Tavuk Dünyası, o günden bu yana hızlı bir büyüme sergiledi. 30.09.2022 tarihi itibarıyla toplam 275 restoranı bulunuyor. Bunların 37’si merkez şube, 237’si ise bayi restoran konumundadır.
Şirketin üç ana faaliyet alanı vardır. Bunlar şöyle:
Tavuk Dünyası’nın halka arz başvurusu, SPK’nın onayını ve Borsa İstanbul’un uygun görüşünü bekliyor. Halka arz onayından sonra halka arz fiyatı belli olacak. Onayın ardından sizleri halka arz fiyatı konusunda bilgilendireceğiz.
Taslak izahnameye göre, halka arzın 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. “Sabit Fiyat ile Telap Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yapılacak halka arz için üç iş günü boyunca talep toplanacak.
Şirketin halka arz fiyatının netleşmesiyle birlikte halka arz büyüklüğü de ortaya çıkacak.
Tavuk Dünyası halka arzında konsorsiyum lideri Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu. Şirketin onaylı izahnamesinde konsorsiyum üyeleri yer alacak. Konsorsiyum üyeleri belli olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.
Katılım endeksine uygunluk, İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için oldukça önemli bir konu. Yatırımcılar, “Tavuk Dünyası halka arz katılım endeksine uygun mu?”, “Tavuk Dünyası halka arz helal mi?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Şirketin henüz onaylı izahnamesi ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu yayımlanmadı. Halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahnamesi ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu yayımlandığında belli olacak.
Tavuk Dünyası’nın halka açıklık oranı ek satışlar dahil yüzde 24,79 olarak belirlendi. Toplamda ek satışlar dahil 18.000.000 lot halka arz edilecek. Payların Yıldız Pazar‘da işlem görmesi planlanıyor.
Tavuk Dünyası halka arzında dağıtım şekli oransal dağıtım olarak yapılacak. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtım şöyle yapılacak: Oransal dağıtım yöntemine göre, ilk aşamada talepte bulunan tüm yurtiçi bireysel yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra yurtiçi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacak. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacak.
Birden fazla talepte bulunulması halinde yalnızda en yüksek miktarlı talep dikkate alınacak. Toplam talep miktarının, halka arz edilecek pay miktarından az olması halinde, mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacak.
2012 yılında ticaret hayatına atılan Artemis Halı, halka arz oluyor. Kısa bir zaman içerisinde halı sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Artemis Halı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını aldı. 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak halka arzda her bir pay 25,35 TL'den satışa sunulacak.Bu yazımızda Gaziantep'teki fabrikasında üretimini sürdüren Artemis Halı'nın
Şirketin yayımladığı Fon Kullanım Yeri Raporu‘na göre, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni restoran yatırımları yapmak ve finansal yapısını kuvvetlendirmek amacıyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, daha yüksek kurumsal yönetim standartlarının benimsenmesi ve müşteriler nezdinde marka bilinirliğini daha arttırmak hedefleniyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:
%60-70 Yurtiçi restoran yatırımları: Şirket, net halka arz gelirinin yüzde 60-70’ini Türkiye’nin önemli noktalarında kendi restoranlarını açma ve franchise şeklinde yönetilen başarılı restoranları satın alma amacıyla kullanmayı planlıyor.
%30-40 Yurtdışı restoran yatırımları: Şirket, net halka arz gelirinin yüzde 30-40’ını İspanya’daki yeni restoran, üretim ve lojistik tesisi yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlıyor. Şirketin İspanya’daki ilk restoranı 2022 yılında açılmıştı.
Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu süre ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi.
Fiyat istikrarı işlemindeki amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süre katkıda bulunmaktır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.
İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:
Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:
Tavuk Dünyası halka arz belgeleri
Elektrik altyapısı alanında faaliyet gösteren Ekos Teknoloji ve Elektrik, halka arz için gün sayıyor. Şirketin halka arz başvurusu, 10 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kuruluşu 1980'lere dayanan köklü bir şirket olan Ekos Teknoloji ve Elektrik, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapıyor. Peki, Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arz ne zaman? Ekos Teknoloji ve Elektrik katılım endeksine uygun mu? İşte tüm
Anasayfa
Yeni Halka Arz
Halka Arz Takvimi
Canlı Borsa
Hisse Senetleri
Endeksler
admin
News
