Pasifik Teknoloji halka arz hakkında merak edilenler!

Pasifik Donanım ve Yazılım Teknolojileri A.Ş., 6 Şubat Salı ve 7 Şubat Çarşamba günleri halka arz için talep topluyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde yapılacak halka arzın büyüklüğü ise 945 Milyon TL oldu. Peki, Pasifik Teknoloji katılım endeksine uygun mu? Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak? Şirketin finansal tabloları nasıl? İşte Pasifik Teknoloji halka arz bilgileri…

Pasifik Teknoloji halka arz bilgileri

Özet finansal bilgiler

• Gelir tablosu

• Net işletme sermayesi

Sorularla Pasifik Teknoloji halka arzı

Pasifik Teknoloji halka arz sürecine dair merak edilen soruları ve yanıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı izahnamesini referans alarak derledik.

Pasifik Teknoloji kimin?

Pasifik Teknoloji’nin üç pay sahibi bulunuyor. Pay sahiplerinin isimleri şöyle:

• %33,34 Fatih Erdoğan
• %33,33 Abdulkerim Fırat
• %33,33 Mehmet Erdoğan

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’dır. Fatih Erdoğan ile diğer ortak Mehmet Erdoğan kardeştir.

Pasifik Teknoloji ne iş yapıyor?

Pasifik Teknoloji’nin ana faaliyet alanları siber güvenlik, yazılım, donanım ve teknolojik altyapısıdır. Şirket siber güvenlik alanında bağlı ortaklığı Destel Bilişim, yazılım alanında bağlı ortaklığı Ditravo, teknoloji altyapısı alanında bağlı ortaklığı Destel Connect, donanım alanında ise kendi tüzel kişiliği olarak doğrudan faaliyet gösteriyor.

Şirketin 30.09.2023 dönemine ait finansal tablo dipnotlarında toplam 7 milyon 989 bin 340 lira tutarında yapılmakta olan yatırımları yer almaktadır.

Pasifik Teknoloji halka arz ne zaman?

Pasifik Teknoloji halka arzı için 6 Şubat Salı ve 7 Şubat Çarşamba günü talep toplanacak. İki gün boyunca sürecek halka arzda talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, “halka arz” menüsünden taleplerini iletebilecek.

Halka arz fiyatı ne kadar?

Pasifik Teknoloji halka arz hisse fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi. Toplamda ek satış dahil 27,00,000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü ise 945 Milyon TL oldu.

Hangi bankalarda var?

Pasifik Teknoloji halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum üyesi banka ya da aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek. Halka arzda konsorsiyum lideri ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak duyuruldu.

Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri şöyle:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Yukarıdaki konsorsiyum listesinde görüldüğü üzere Akbank ve TEB üzerinden halka arza katılmak mümkün değil.

Katılım endeksine uygun mu?

Pasifik Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Şirketin SPK onaylı izahnamesinde “borsa görüşü” bölümünde bu durum belirtildi. Burada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.

Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %20 İşletme sermayesi
• %45 Yatırım harcamaları
• %35 Ar-ge yatırımları

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor mu?

Fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Süre payların işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi. Bu işlem için brüt halka arz gelirinin yüzde 10’u kullanılacak.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak, halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler şöyle:

• Ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecek.

Bor Şeker halka arz hakkında merak edilenler! [BORSK]

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan ve 2018 yılında özelleştirilen Bor Şeker A.Ş., 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 1,85 Milyar TL oldu. Peki, Bor Şeker katılım endeksine uygun mu? Halka arz gelirleri nasıl kullanılacak? Bor Şeker halka arz hangi bankalarda var? Bu yazımızda Bor

İlgili İçerik

Pasifik Teknoloji halka arz belgeleri

• SPK Onaylı İzahname
• Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
• Fiyat Tespit Raporu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Şirket Esas Sözleşmesi