MHR Gayrimenkul halka arzı hakkında tüm detaylar!

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önemli şirketlerinden biri olan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arzına onay verdi. Bu yazımızda MHR Gayrimenkul’un halka arz özelliklerine ilişkin genel nitelikte bilgilere yer verdik. Ayrıca şirketin faaliyet alanlarını, yatırımlarını, kurumsal yapısını ve finansal bilgileri inceledik.

MHR Gayrimenkul halka arz

Halka arz şekli

• Sermaye artırımı: 207.000.000 lot

Tahsisat grupları

• Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları bulunmamaktadır.

Fonun kullanım yeri

• %0-75 Yeni gayrimenkullerin finansmanı
• %0-50 Mülkiyeti başkasına ait arsa ve arazi üzerinde geliştirilecek inşaat projeleri
• %0-30 Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı

Finansal bilgileri

• Özet gelir tablosu

• İşletme sermayesi beyanı

2023 yılının ilk 6 ayı itibarıyla şirketin işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterli. (İzahname, sayfa 129)

Sorularla MHR Gayrimenkul halka arzı

MHR Gayrimenkul halka arz özelliklerine ilişkin merak edilen soruları ve yanıtları sizler için derledik.

MHR Gayrimenkul kimin?

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Maher Holding bünyesinde yer almaktadır. Maher Holding’in 5 adet pay sahibi bulunmaktadır. Pay sahipleri ve oranları şu şekilde:

• Mahmut Erdemoğlu: %79
• Mine Erdemoğlu: %10
• Gökay Erdemoğlu: %5
• Türkay Erdemoğlu: %5
• Levent Uluçeçen: %1

Maher Holding bünyesinde yer alan diğer iştirakler şöyle:

• Quick Sigorta
• Corpus Sigorta
• Quick Finansman
• QPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
• Valde Bilişim Teknolojileri
• QTower Gayrimenkul
• MATGER İnşaat
• QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri
• QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yatırım

Şirketin kurucusu Mahmut Erdemoğlu, 1965 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Merinos Halı, Dinarsu Halı ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Maher Holding’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

Borlease halka arzı hakkında tüm detaylar!

2013 yılında Bor Holding'in iştiraki olarak kurulan Borlease, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arzı için onay verdi. Galatasaray'ın forma göğüs sponsoru SIXT Türkiye'nin de sahibi olan Borlease için 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplanacak.Bu yazımızda Türkiye'nin önde gelen filo kiralama şirketlerinden Borlease Otomotiv'in halka arzına

İlgili İçerik

MHR Gayrimenkul ne iş yapıyor?

MHR Gayrimenkul, gelir potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapan ve portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde eden bir şirkettir. Ağırlıklı olarak ofis ve ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren şirket, önemli projelere imza atmıştır.

Şirketin portföyünde yer alan gayrimenkuller şöyle:

• Quick Tower (Buradaki kiracılar, ağırlıklı olarak yabancı firmalardan oluşmaktadır. Şirket buradaki perakende alanlarından ciro üzerinden belirlenen oranlarda kira geliri, ofis alanlarından ise sabit kira geliri elde etmektedir.)
• Maidan İş ve Yaşam Merkezi (Şirket burada maliki bulunduğu bağımsız bölümlerden sabit kira geliri elde etmektedir.)

MHR halka arz fiyatı ne kadar?

MHR Gayrimenkul halka arzında hisse fiyatı 4,30 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 890 milyon TL oldu.

MHR Gayrimenkul halka arzı ne zaman?

MHR Gayrimenkul (GOY) halka arzı için 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Talep toplama işlemi Birincil Piyasa’da gerçekleşecek. Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri ise 10:30-13:00 aralığındadır.

MHR Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, MHR Gayrimenkul katılım endeksine uygun durumdadır. Dilerseniz yayımlanan Katılım İlkeleri Bilgi Formu‘nu inceleyebilirsiniz.

Katılım endeksine uygunluk, İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir kriterdir. Katılım endeksi, bir şirketin hisse senetlerinin İslami finans kurallarına uygun olup olmadığını gösteren bir kriterdir.

Mogan Enerji halka arz sürecine dair merak edilenler

Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan Mogan Enerji, halka arz oluyor. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman? Mogan Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...Bu yazımızda Türkiye'nin bir çok yerinde yenilenebilir enerji santralleri bulunan Mogan Enerji'nin halka arzına dair genel

İlgili İçerik

MHR Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var?

MHR Gayrimenkul halka arzı için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabilecek. Ancak halka arz satış süresince ATM ve telefon bankacılığı yoluyla talep iletilemeyecek.

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, İş Bankası, Denizbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankalar aracılığıyla halka arz için talepte bulunulabilir.

Halka arza aracılık eden kurum ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu.

MHR Gayrimenkul halka arz nasıl alınır?

MHR Gayrimenkul halka arzına katılmak için Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili banka ya da aracı kurumların uygulamaları üzerinden hisse senedi alır gibi talepte bulunulması gerekiyor. Bu konuda önemli bilgiler şöyle:

• T1 ve T2 bakiyeler kullanılabilecek.
• Satın alma talepleri 10.30-13.00 saatleri arasında girilebilecek.
• Yatırımcıların kullandıkları banka ya da aracı kurumun sistemi üzerinden hisse senedi alır gibi talepte bulunması gerekiyor.
• Yatırımcılar hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapabilecek.

MHR Gayrimenkul halka açıklık oranı ne kadar?

MHR Gayrimenkul’un halka açıklık oranı yüzde 25,03 olarak açıklandı.

MHR Gayrimenkul dağıtım şekli nasıl olacak?

MHR Gayrimenkul halka arzında dağıtım şekli tamamı eşit dağıtım olarak belirlendi.

MHR Gayrimenkul halka arz gelirleri nasıl kullanılacak?

Şirket tarafından yayımlanan Fon Kullanım Yeri Raporu‘na göre, halka arzdan elde edilecek gelirle şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle:

• %0-75 Yeni gayrimenkullerin finansmanı ile ileride portföye dahil edilebilecek arsa ve araziler üzerinde gerçekleştirilecek inşaat projelerinin finansmanı kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan arsa veya arsaların alımında,
• %0-50 Şirketin mülkiyeti başkasına ait arsa ve araziler üzerinde geliştirilecek kat karşılığı veya hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin finansmanı kapsamında; İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan arsa üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak %50-%50 oranında kat karşılığı sözleşmeyle paylaşılacak villa projelerinin yapımında,
• %0-30 Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan arsalar üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak oransal dağılıma göre kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yapımında.

MHR Gayrimenkul fiyat istikrarı

Fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır. Ancak, Yapı Kredi Yatırım fiyat istikrarı işlemini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. Fiyat istikrarı işleminin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı ise payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün olarak belirlendi.

Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhüt şöyle:

• Şirket halka arzın ardından 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış ve herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.

Ortaklar tarafından verilen taahhüt şöyle:

• Şirket ortağı Quick Sigorta, halka arzın ardından 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış ve herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.

Ek belgeler

SPK Onaylı İzahname

Fon Kullanım Yeri Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz olacak Borlease şirketi hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

• Borlease halka arzı hakkında tüm detaylar!